[交通运输]四川高速公路建设开发总公司2012年第一期中期票据募集说明书.pdf

四川高速公路建设开发总公司20 12 年度第一期中期票据募集说明书 四川高速公路建设开发总公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 四川高速公路建设开发总公司 本期中期票据发行金额： 30 亿元 本期中期票据注册金额： 60 亿元 本期中期票据期限 五年 本期中期票据担保情况： 川省交通投资集团有限责任公司提供全 额不可撤销连带责任保证 发行人主体评级： AA 本期中期票据信用评级： AA+ 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主承销商/簿记管理人： 二零一二年六月 1 四川高速公路建设开发总公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不表明交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不表明对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人出资人及董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 四川省交通投资集团有限公司为本期中期票据存续期限内发行 人应偿付的60亿元中期票据的本金及其相应利息、逾期利息、违约罚 金、损害赔偿金及所有其他相应费用，提供不可撤销的连带责任保证。 信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）出具的四川高 速公路建设开发总公司2008年度审计报告（XYZH/2008CDA2016-1 ） 2 四川高速公路建设开发总公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 的审计意见为带强调事项无保留的审计意见，具体情况请见本募集说 明书附件。 3 四川高速公路建设开发总公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义 7  第一章 风险提示及说明 11  一、债务融资工具的投资风险 11  二、与发行人业务相关的风险 11  第二章 发行条款 17  一、主要发行条款 17  二、簿记建档安排 18  三、分销安排 19  四、缴款和结算安排 19  五、登记托管安排 20  六、上市流通安排 20  第三章 募集资金的运用 21  一、本期中期票据用途 21  二、发行人承诺 21  第四章 发行人基本情况 22