[经管营销]东晶电子：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2011-01-17.pdf

浙江东晶电子股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二○一一年一月 0 东晶电子非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 浙江东晶电子股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：21,478,873股 2 、发行价格：14.20元/股 3、募集资金总额：304,999,997.00元 4 、募集资金净额：289,142,470.03元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份21,478,873股，将于2011年1月18 日在深圳证券交易 所上市。 本次10名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2012 年1月18 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2011年1月18 日（即上市日），本 公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的50.74%，公 司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 1 目 录 特别提示1 释 义1 第一节 本次发行的基本情况3 一、本次发行履行的相关程序3 二、本次发行基本情况3 三、本次发行对象概况4 四、本次发行相关机构名称7 第二节 本次发行前后公司基本情况9 一、本次发行前后前十名股东情况9 二、本次发行对公司的影响10 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析13 一、公司主要财务指标13 二、管理层讨论与分析13 第四节 本次募集资金运用23 一、募集资金数量及运用23 二、募集资金投资项目的基本情况23 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见28 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见29 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见30 一、保荐协议主要内容30 二、上市推荐意见32 第八节 新增股份数量及上市时间34 第九节 全体董事、监事和高级管理人员声明35 第十节 中介机构声明36 一、保荐人（主承销商）声明36 二、发行人律师声明37 三、审计机构声明38 四、验资机构声明39 0 东晶电子非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 释 义 在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义： 公司、发行人、东晶电子 指 浙江东晶电子股份有限公司 公司本次以非公开发行的方式，向不超过十名特定 本次非公开发行股票、非公开 指 对象发行不超过3,000万股（含3,000万股），不低于 发行、本次发行 1,000万股（含1,000万股）普通股股票之行为 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 发行人律师