海南航空控股股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券填补被.PDF

公开发行A 股可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空、海航B股 编号：临2017-037 海南航空控股股份有限公司 关于公开发行A 股可转换公司债券 填补被摊薄即期回报措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重大事项提示：以下关于海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次公 开发行 A 股可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预 测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而 造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等 于对公司未来利润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发【2013 】110 号）及中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015 】31 号）的要求，为保障 中小投资者利益，公司就本次公开发行A 股可转换公司债券（以下简称“本次公开发 行A 股可转债”或“本次公开发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本 次公开发行 A 股可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施 说明如下： 一、本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设前提： 1、本次公开发行预计于2017年12月实施完毕，该实施完成时间仅为估计，最终 以本次发行方案的实际完成时间为准。 2 、不考虑本次公开发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用、投资收益）等的影响。 1 公开发行A 股可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告 3、本次公开发行募集资金总额为1,500,000万元，不考虑相关发行费用的影响。 本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发 行费用等情况最终确定。 4 、假设本次可转债的转股价格为公司第八届董事会第五次会议决议公告日的前 二十个交易日公司A股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价和最近一 期经审计的每股净资产孰高者，即3.33元/股，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构 成对实际转股价格的数值预测。 5、假设 2017 年归属于公司普通股股东的净利润及归属于公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润与 2016 年持平。假设2018年归属于公司普通股股东的净 利润及归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润均在公司2016年财务 数据的基础上按照0%、10%、20% 的业绩增幅分别测算。 公司2016年年度股东大会决议通过利润分配预案，以截至2016年12月31 日公司总 股本16,806,120,330股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.514元（含税），本 期现金分红金额为86,383.50万元。假设上述利润分配预案于2017年6月实施完毕。假 设公司2017年度现金分配实施时间与2016年度保持一致，且2016年度利润分配方案实 施完毕后，除可转债转股的因素外，至2018年12月31 日公司总股本未发生变化。上述 假设仅用于计算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终 以公司股东大会审议批准以及实际实施完成时间为准； 盈利水平假设仅为测算本次公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响， 不代表公司对2017年及2018年经营情况及趋势的判断，亦不构成本公司盈利预测。派 发现金股利金额仅为预计数，不构成对派发现金股利的承诺。 6、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转债利息费用的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 2 公开发行A 股可转换公司债券填补被摊薄即期回报