南 玻Ａ：2010年度公司债券受托管理事务报告（2013年度）.Image.Marked.pdfVIP

股票简称：南玻A、南玻B 股票代码：000012、200012 公司债简称：10 南玻01、10 南玻02 公司债代码：112021、112022 中国南玻集团股份有限公司 （住所：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦） 2010 年度公司债券 受托管理事务报告 （2013 年度） 保荐机构（主承销商） ： （住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层） 2014 年6 月 1 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称 “招商证券”）编制本报告的内容及信息 均来源于中国南玻集团股份有限公司 （以下简称“南玻集团”、“公司”或“发行 人”）对外公布的《中国南玻集团股份有限公司2013 年年度报告》等相关公开信 息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。招商 证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构 成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判 断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何 情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责 任。 1 受托管理事务报告 目 录 第一章 公司债券基本情况3 第二章 发行人2013 年度经营和财务情况5 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 债券持有人会议召开情况 10 第五章 本次债券利息的偿付情况 11 第六章 本次公司债券跟踪评级情况 12 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 13 第八章 其他事项 14 2 受托管理事务报告 第一章 公司债券基本情况 一、核准文件和核准规模 2010年10月11 日，经中国证监会“证监许可[2010]1369号”文核准，中国南 玻集团股份有限公司 （以下简称“南玻集团”、“公司”或“发行人”）获准发行 面值不超过20亿元公司债券。 二、债券名称 中国南玻集团股份有限公司20 10年公司债券。 三、债券简称及代码 本期债券简称为“10南玻01 ”、“10南玻02 ”，代码为“112021”、“112022”。 四、发行主体 本次发债的发行主体为中国南玻集团股份有限公司。 五、本次债券的主要条款 1、发行规模：20亿元人民币。其中，品种一5年期债券发行10亿元人民币， 品种二7年期债券发行10亿元人民币。 2 、债券期限：本期债券分两个品种。品种一为5年期债券；品种二为7年期 债券，同时附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 3、债券利率：本期债券5年期品种的票面年利率为5.33%，7年期品种的票面 年利率为5.33%，债券存续期前五年固定不变。 4 、上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券品种二存续期的第5 年 末上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。 5、投资者回售选择权：发行人做出关于是否上调本期债券品种二票面利率 及上调幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本 期债券品种二按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 3