北大医药：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要.pdfVIP

北大医药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司：北大医药股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：北大医药 股票代码：000788 发行对象 住所及通讯地址 深圳市一体投资控股集团有限公司 深圳市南山区华侨城香山西街侨北二路茂华大厦六楼601 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合 交易对方 深圳市一体正润资产管理有限公司 作区管理局综合办公楼A栋201室 深圳市金益信和投资发展有限公司 深圳市南山区华侨城香山西街侨北二路茂华大厦六楼601 配套融资 北京众和成长投资中心（有限合伙） 北京市海淀区北二街8号6层710-149 投资者 独立财务顾问 二〇一四年七月 公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所网站；备查文件的查阅方式为：本公司办公地址及独 立财务顾问办公地址。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 北大医药有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 目 录 公司声明 0 目 录 1 释 义3 特别风险提示 6 一、与本次交易相关的风险6 二、标的资产的估值风险7 三、标的资产存在股权质押而导致无法及时过户的风险8 四、商誉较大及商誉减值的风险8 五、本次交易相关的盈利预测风险9 六、收购整合风险9 七、实际控制人控制不当的风险 10 八、标的资产的经营风险 10 九、其他风险 15 第一节 本次交易概述 17 一、本次交易的目的 17 二、本次交易方案主要内容 18 第二节 上市公司基本情况20 一、公司概况20 二、公司最近三年控股权变动情况21 三、公司主营业务发展情况21 第三节 发行对象的基本情况22 一、交易对方概况22 二、交易对方之实际控制人22 三、交易对方之一：一体集团22 四、交易对方之二：一体正润23 五、交易对方之三：金益信和24 六、配套融资投资者概况24 1 北大医药有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 第四节 标的资产基本情况26 一、一体医疗主要情况26 二、子公司情况27 三、业务经营及发展情况29 四、资质证书30 五、交易标的估值32 六、标的资产未来盈利能力预测33 第五节 本次交易涉及股份发行的情况35 一、交易主体、标的资产及定价原则35 二、本次发行股份具体方案36 三、本次交易构成涉及发行股份的重大资产重组38 四、本次交易构成关联交易38 第六节 财务会计信息 40 一、标的资产最近两年一期财务报表40 二、上市公司最近两年一期备考合并财务报表43 三、一体医疗盈利预测审核报告46 四、上市公司备考盈利预测审核报告47 2