凯迪电力：2011年公司债券受托管理事务报告（2013年度）.Image.Marked.pdfVIP

武汉凯迪电力股份有限公司 （住所：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1 号凯迪大厦） 2011 年公司债券受托管理事务报告 （2013 年度） 债券受托管理人 （北京市朝阳区北四环中路27 号盘古大观A 座40 层-43 层） 签署日期：二〇一四年五月 重要声明 中国民族证券有限责任公司（ “民族证券”）编制本报告的内容及信息均来 源于发行人对外公布的《武汉凯迪电力股份有限公司2013 年年度报告》等相关 公开信息披露文件、发行人出具的说明文件以及第三方中介机构出具的专业意 见。民族证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该 等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民族证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民族证 券不承担任何责任。 1 目 录 第一章 本期公司债券概要 3 第二章 发行人2013 年度经营和财务状况 5 第三章 债券募集资金的使用情况 8 第四章 专项偿债账户的管理情况 9 第五章 发行人有关承诺的履行情况10 第六章 本期债券担保人情况11 第七章 债券持有人会议召开情况12 第八章 本期债券本息偿付情况13 第九章 本期公司债券的跟踪评级情况14 第十章 负责处理与本期公司债券相关事务人员的变动情况15 2 第一章 本期公司债券概要 一、核准文件和核准规模 本期公司债券业经中国证监会证监许可[2011]1400 号文核准公开发行，核 准规模为债券面值不超过人民币11.80 亿元。 二、发行人 武汉凯迪电力股份有限公司 （简称“凯迪电力”、 “公司”）。 三、债券名称 武汉凯迪电力股份有限公司2011 年公司债券（简称 “本期公司债券”、“本 期债券”）。 四、证券简称及证券代码 证券简称为 “11 凯迪债”，证券代码为 “112048”。 五、发行规模 本期公司债券的发行规模为人民币11.80 亿元。 六、债券面额及发行价格 本期债券面值100 元，按面值平价发行。 七、债券期限 7 年期，附第5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 八、债券年利率 本期债券票面利率为8.5%，在债券存续期限的前5 年内固定不变。 九、计息方式及还本付息方式 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 十、发行首日及起息日 3 2011 年11 月21 日。 十一、付息日 2012 年至2018 年每年的11 月21 日为上一个计息年度的付息日期（如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利 息）。若投资者行使回售选择权，则2012 年至2016 年每年的11 月21 日为回售 部分债券上一个计息年度的付息日期（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。 十二、兑付日 2018 年11 月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工 作日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分 债券的兑付日期为2016 年11 月21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其 后的第1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。 十三、担保人及担保方式 武汉凯迪控股投资有限公司 （现更名为：阳光凯迪新能源集团有限公司）为本期 公司债券提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 十四、信用级别及资信评级机构 经鹏元资信评估有限公司综合