[经管营销]中国铝业股份有限公司2011年度第一期中期票据募集说明书.pdf

中国铝业股份有限公司20 11 年度第一期中期票据 募集说明书 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 2011 年度第一期中期票据 2011 年度第一期中期票据 募集说明书 募集说明书 发行人 主承销商/簿记管理人 国家开发银行国家开发银行 China Development BankChina Development Bank 联席主承销商 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 注册金额：人民币50 亿元 发行金额：人民币50 亿元 本期中期票据期限：5 年 担保情况：无担保 发行人主体长期信用等级：AAA 本期中期票据信用等级：AAA 签署日期：2011 年8 月 1 中国铝业股份有限公司20 11 年度第一期中期票据 募集说明书 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司管理层已按内控制度批准本募集说明书，承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 2 中国铝业股份有限公司20 11 年度第一期中期票据 募集说明书 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 7 一、本期中期票据的投资风险7 二、发行人的相关风险7 第二章 发行条款 15 一、本期中期票据发行条款 15 二、本期中期票据发行安排 16 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 三、偿债保证措施 18 第四章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革20 三、发行人出资人及股权结构21 四、发行人控股股东和独立性28 五、发行人主要下属企业30 六、发行人组织结构和治理机制33 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况45 八、发行人主营业务情况分析50 九、发行人发展规划65 十、发行人所在行业分析67