上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

上海格尔软件股份有限公司 Shanghai Koal Software Co.,Ltd. （上海市江场西路299 弄 5 号 601 室） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构（主承销商） （呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处 武川立农村镇银行股份有限公司四楼） 上海格尔软件股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 2 上海格尔软件股份有限公司 招股说明书摘要 目 录 发行人声明 2 目 录 3 第一节 重大事项提示 4 一、股东关于股份锁定的承诺 4 二、滚存利润分配事项 6 三、本次发行上市后的股利分配政策 6 四、风险因素 9 五、本次发行对即期回报的影响 11 六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 11 第二节 本次发行概况 12 第三节 发行人基本情况 14 一、发行人基本情况 14 二、发行人设立及改制重组情况 14 三、发行人股本情况 17 四、发行人主营业务及行业竞争情况 19 五、发行人与业务相关的主要资产 26 六、同业竞争和关联交易 26 七、董事、监事、高级管理人员 32 八、实际控制人的简要情况 35 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 36 第四节 募集资金运用 48 一、本次募集资金投资项目基本情况 48 二、募集资金投资项目前景分析 48 第五节 其他风险因素和其他重要事项 51 一、其他风险因素 51 二、其他重大事项 55 第六节 本次发行各方当事人和时间安排 57 一、本次发行的有关当事人 57 二、与本次发行上市有关的重要日期 58 第七节 备查文件 59 一、备查文件 59 二、查阅时间 59 三、查询地点 59 3 上海格尔软件股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 1、公司实际控制人孔令钢、陆海天承诺：除本次公开发售的股份外，自公 司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公 司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若在前述锁 定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价；若公司股票在 锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行价应做相应 除权除息处理；上市后 6 个月内如公司股票连续 20