东电创新北京科技发展股份有限公司定向发行说明书-中国证监会.DOC

东电创新（北京）科技发展股份有限公司 （住所：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷12栋B座3层） 定向发行说明书 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 （住所：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座） 二O一五年月声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。  释 义 5 第一节 公司基本信息 6 第二节 发行计划 7 一、 发行目的 7 二、 发行对象范围 7 三、 现有股东优先认购安排 8 四、 发行价格及定价方法 8 五、 发行股份数量及预计募集资金总额 8 六、 发行价格调整及挂牌以来的分红派息和转增股本情况 8 七、 本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺 9 八、 募集资金用途 9 九、 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 9 十、 本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项 9 第三节 股份认购合同摘要 10 一、 合同主体 10 二、 认购方式及支付方式 10 三、 合同的生效条件和生效时间 10 四、 合同附带的任何保留条款、前置条件 10 五、 限售安排及自愿锁定安排 10 六、 违约责任条款 10 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 12 一、本次定向发行对公司经营管理的影响 12 (一) 对股权结构和控制权的影响 12 (二) 对盈利能力的影响 12 二、本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 12 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 13 四、本次定向发行对其他股东的权益的影响 13 五、本次定向发行相关特有风险的说明 13 (一) 主要客户较为集中的风险 13 (二) 新产品推广风险 14 (三) 核心技术人员流失风险 14 第五节 其他需要披露的重大事项 15 第六节 本次股票发行相关机构信息 16 一、主办券商 16 二、律师事务所 16 三、会计师事务所 16 四、证券登记结算机构 17 五、证券交易场所 17 第七节 有关声明 18 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 18 二、主办券商声明 19 三、律师事务所声明 20 四、审计机构声明 21 第八节 备查文件 22  释 义 本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 常用词语释义 、本公司或公司 指 东电创新（北京）科技发展股份有限公司 主办券商、首创证券 指 首创证券有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 投资者适当性管理细则 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 元 指 人民币元  第一节 公司基本信息 中文名称 东电创新（北京）科技发展股份有限公司 英文名称 Dongsys innovation (Beijing) technology development Limited by Share Ltd. 证券简称 证券代码 430362 法定代表人 设立日期 2005年12月5日 股份公司设立日期 5日 注册资本 人民币3476万元 住所 邮编 100195 电话 010 传真 010 网址 董事会秘书 电子邮箱 430362@ 组织机构代码8 所属行业 经营范围 主营业务  第二节 发行计划 发行目的 发行对象范围 主办券商、公司律师认为，公司董事会虽尚未确定具体发行对象，但公司已经确定了本次定向发行对象的具体范围和确定方法，本次定向发行对象的具体范围和确定方法符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份