华邦生命健康股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上.PDF

华邦生命健康股份有限公司 非公开发行A 股股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二〇一五年十二月 华邦生命健康股份有限公司 全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 张松山 蒋康伟 王 榕 吕立明 彭云辉 董晓明 于俊田 王加荣 盘莉红 武文生 郝 颖 高 闯 华邦生命健康股份有限公司 2015 年12 月23 日 2 特别提示 1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 151,394,800 股，发行价格为 12.80 元/股，该等股份已于2015 年 12 月23 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成预登记托管手续，将于2015 年 12 月31 日在深圳证券交易所 上市。 2 、本次发行中，所有发行对象所认购的股份自发行结束之日起12 个月内不 得转让，从上市首日起算，预计可上市流通时间为2016 年12 月31 日。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2015 年 12 月 31 日（即上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25 号— 上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。中国证监会、 深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的 意见，均不表明对本公司的任何保证。 3 目 录 目 录4 释 义6 第一节 本次发行的基本情况8 一、公司概况8 二、本次发行履行的相关程序9 三、本次发行股票的基本情况9 三、本次发行的发行对象情况 11 四、本次非公开发行的相关机构 16 第二节 发行前后相关情况对比 18 一、本次发行前后前10 名股东变动情况 18 二、本次非公开发行股票对公司的影响 19 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析22 一、最近三年一期主要会计数据和财务指标23 二、财务状况分析26 第四节 本次募集资金运用32 一、本次募集资金运用情况32 二、募集资金的专户管理32 第五节 保荐机构和发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意 见34 一、保荐机构意见34 二、发行人律师意见34 第六节 新增股份的数量及上市时间36 第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见37 一、保荐协议主要内容37 二、上市推荐意见37 第八节 相关中介机构声明38 4 保荐机构（主承销商）声明39 发行人律师声明40 会计师事务所声明41 第九节 备查文件42