杭州银行股份有限公司关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补.PDF

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-006 杭州银行股份有限公司 关于非公开发行优先股 摊薄即期回报及填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号） 及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等相关要求，杭州银行股份有限公司 （以下简称“公司”）就本次非公开发行优先股对普通股股东权益 和即期回报可能造成的影响进行了认真的分析，并就采取的填补 回报措施说明如下： 一、本次非公开发行优先股对即期回报的摊薄影响分析 本次非公开发行优先股募集资金扣除发行费用后，将全部 用于补充其他一级资本，进一步夯实公司资本实力，进而提升公 1 司的抗风险能力和盈利水平。本次非公开发行优先股后，由于优 先股股东按照约定股息率优先于普通股股东获得利润分配，在不 考虑本次优先股发行募集资金所产生财务回报的情况下，本次优 先股的股息支出将一定程度上减少归属于普通股股东的净利润。 本次优先股发行后，公司即期每股收益可能的变化趋势具体分析 如下: （一）主要假设 以下假设仅为测算本次非公开发行优先股对公司每股收益 的影响，不代表公司对2016 年、2017 年经营情况及趋势的判断， 亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此 进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下： 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发 生重大不利变化。 2 、公司2015 年归属于母公司股东的净利润为37.04 亿元。 公司2016 年1-9 月归属于母公司股东的净利润同比增长7.15% ， 假设公司2016 年第四季度归属于母公司股东的净利润同比增速 与前三季度一致，即假设公司2016 年度归属于母公司股东的净 利润同比增速为 7.15% ，即归属于母公司股东的净利润为 39.69 亿元；假设2016 年非经常性损益为0.2 亿元，则2016 年归属于 母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39.49 亿元。公司尚 2 未完成2016 年度财务报告和审计报告编制工作，上述数据仅为 测算本次优先股发行摊薄即期回报对主要指标可能影响的示意 性假设，不代表公司对全年业绩预测。 3 、假设公司2017 年度归属于母公司股东的净利润增幅（较 2016 年度）分别按照5%、8%和10%测算，即公司2017 年归属 于母公司股东的净利润分别为41.68 亿元、42.87 亿元和43.66 亿 元。同时假设公司2017 年非经常性损益与2016 年保持一致，即 公司2017 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分 别为41.48 亿元、42.67 亿元和43.46 亿元。 4 、假设本次非公开发行优先股数量为1 亿股，募集资金总 额为100 亿元，且不考虑发行费用的影响。本次优先股发行实际 到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发 行费用等情况最终确定。 5、假设不考虑本次非公开发行优先股募集资金到账后，对 公司经营状况、财务状况等的影响。 6、假设本次优先股于 2017 年上半年完成发行（仅为示意 性测算，不代表本次优先股的实际发行时间，发行时间最终以监 管部门核准本次发行后实际完成时间为准），根据本次优先股发 行方案，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日起每满一 年的当日，但从审慎角度考虑，公司做以下测算时，假设本次优 3 先股在2017 年初即已存续，并在2017 年完成一个计息年度的全 额派息，股息为 5.0