紫金矿业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取.PDFVIP

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2015-054 紫金矿业集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）非公开发行A 股 股票相关事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届董事会第十次会议审议通 过，尚需公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会的核准。根据国办发〔2013〕 110 号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 的有关规定，公司就本次非公开发行A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行分析， 并就公司采取的应对措施说明如下： 一、本次非公开发行股票的影响分析 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过1,000,000 万元，非公开 发行股票数量不超过2,421,307,506 股（含本数）。 （一）主要假设 以下假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对2015 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设公司2015 年 11 月完成本次非公开发行，该完成时间仅为公司估计，最 终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准； 2、假设宏观经济环境、证券行业情况没有发生重大不利变化； 3、假设本次非公开发行股份数量为2,421,307,506 股； 4、假设本次非公开发行的最终募集资金总额（含发行费用）为1,000,000 万元； 1 5、假设2015 年收益情况有以下三种情形： （1）公司2015 年度归属于上市公司股东的净利润与2014 年持平； （2）公司2015 年度归属于上市公司股东的净利润比2014 年增长5%； （3）公司2015 年度归属于上市公司股东的净利润比2014 年增长10%。 6、根据2015 年5 月11 日经公司2014 年度股东大会审议后的《公司2014 年度 利润分配方案》，每股派发现金红利人民币0.08 元（含税），以截至2014 年12 月31 日的股份数21,572,813,650 股为基数计算，合计分配现金股利 1,725,825,092 元。 假设本次利润分配于2015 年7 月完成。 7、未考虑非经常性损益等因素对公司财务状况的影响； 8、公司经营环境未发生重大不利变化； 9、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 项目 数额 本次募集资金总额（元） 10,000,000,000 本次发行股份数量（股） 2,421,307,506 2014 年度现金分红（元） 1,725,825,092 2015 年 项目 2014 年 本次发行前 本次发行后 （2014 年期末总股本） （不考虑任何募投效益） 期末总股本（股） 21,572,813,650 21,572,813,650 23,994,121,156 期初归属于母公司股东 27,612,25