中国医械调研报告.doc

中国医械：快跑的巨人?-?医药经济报 (2012-02-21 14:24:59) ??? 花旗集团近期推出了一份《抓住中国医疗科技机会》的调查报告。该报告在对中国各大医院进行第一手调查之后指出，2012年，中国医疗器械市场预计增长17%，仅仅11个医疗设备领域的市场需求就将增加到50亿美元。这一总体的增长率是基于以下的预测：医疗设备增长13%，医用耗材增长25%。由于采购预算增加以及基础设施升级，中国医院对医疗器械的强劲需求正在推动这一市场的发展。??????????????????????????????? 　　??? 中国正在进行的医改正在迅速改变医院系统。由于中央和地方政府不断给予财政支持，中国的医院在医疗器械领域正在经历一个重大的升级周期，这给医疗器械生产商们提供了有吸引力的市场机会。然而，鉴于中国市场板块间存在着较大的地理（区域）和经济上的差别，对市场动态和采购模式进行实时监测并不是一件容易的事情。??? 为了努力解决这一问题，花旗集团对中国的医院体系首次开展了综合性的专门调查，问卷调查表发给了所有31个主要城市/省份的10000多家医院（其中包括500多家县级医院）。最终的综合分析结果来自于对29个省市的383家医院所收集到的数据。　　??? 高端医院和大规模建设助推市场发展??? 花旗集团根据二级和三级医院样本数据、政府调控率对医疗设备的装机量和2012年市场规模做出预测（见表1）。政府调控率反映的是中国卫生部对计算机断层扫描（CT）、数字减影血管造影（DSA）、磁共振成像（MRI）以及直线加速器（LA）的国家采购配额实施的整体调控。??? 调查报告预计MRI、CT、彩超和数字化X射线摄影系统（DR）将成为中国医疗设备市场上规模最大的领域，市场规模均超过5亿美元。而黑白超声波市场规模预计将下降到7600万美元，这表明中国医院逐渐在采用更加先进的彩色超声波设备，以取代黑白超声波。??? 鉴于医疗设备的增长在很大程度上取决于医院的采购预算（根据调查结果，2012年这方面的预算预计将增长11.3%），以及医院预计的扩张速度（基于中国卫生部发布的历史数据，预计将为3%），报告预测2012年中国医疗设备市场将增长13%；2012年中国医用耗材市场的增长更为强劲，将达到25%。??? 预计中国医疗器械市场的发展将来自于：一是三级医院。2012年，三级医院的采购预算增长率（12.6%）要快于二级医院（11%）和一级医院（7.5%），平均1900万元人民币的预算仍然是各级医院中最高的。二是县级医院。县级医院数量和床位的增长率要高于中国整个医院行业的平均增长率，政府对县级医院大规模升级基础设施增加费用支出，有望为医疗器械市场的发展注入催化剂。??? 调查数据表明，2009~2011年，中国医院的医疗器械采购预算以12%的CAGR增长（根据中国统计局的资料，2010年中国医疗诊断、监测和治疗性设备市场以16.4%的速度增长），这在很大程度上是因为受到三级医院在2009~2011年的13.2%的CAGR强劲增长推动的。??? 报告预计，中国医疗设备市场的增长仍将保持稳定，三级医院将是主要的推动力。这是因为：虽然采购预算的增长率在2012年略有下降，但仍然稳定在11.3%，这表明，整个医疗设备市场在2012年有望以15%的速度增长。三级医院的采购预算的增长率在中国所有类别的医院中仍然是最高的。由于预算总体上居高不下，三级医院对一些高端产品和更加先进的医疗设备如CT、DSA、MRI和LA，仍然有着较好的财力，这种情况可能会有益于针对高端市场的跨国公司和国内大型医疗器械生产商。??? 医院建设周期或将推动对医疗器械的总体需求。虽然对医用耗材的采购可能会在新的基础设施投入使用之后发生，但是，对医疗设备的订单可能会在建设项目竣工之前实施。??? 调查数据表明，75%的样本医院已经计划在2012~2015年进行基础设施建设或者已经在扩建之中，这一比例与三级医院的77%、二级医院的75%和县级医院的73%保持一致。在制定了2012~2015年扩张计划的所有医院中，58%将兴建新的住院设施，46%将兴建门诊设施，这表明，各家医院都预见到了未来三年中住院和门诊患者将有较大幅度的增长，从而催生了医疗设备和医用耗材的增量需求，而不仅仅是升级和更换所带来的需求。此外，中国政府计划到2015年底，将所有县级医院从没有定级/一级/二级提升到二级和以上水平，这表明县级医院强劲的建设周期将会到来（县级医院占中国全部医院的46%）。　　??? ??? 医疗设备的采购趋势??? 根据2012年和2012~2015年的采购需求，在本次调查中，11类医疗设备可以被归类为“最需要的”、“必要的”、“先进的”、“欠缺吸引力的”。采购趋势如下：??