华脉无线通信有限公司-公告.pdfVIP

本公佈祇在提呈參照及並不構成收購，購買或認購證券之建議或邀請。 表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 華脈無線通信有限公司華脈無線通信有限公司 華脈無線通信有限公司華脈無線通信有限公司 (於百慕達註冊成立之有限公司 ) 建議收購建議收購 MOBIDOG INC. 建議收購建議收購 股份交易股份交易 股份交易股份交易 本公司之財務顧問 德勤企業財務顧問有限公司德勤企業財務顧問有限公司 德勤企業財務顧問有限公司德勤企業財務顧問有限公司 本公司董事欣然公佈，於二零零一年十月二十九日，本公司間接持有之全資附屬公司MobiData 與賣方訂立收購協議，向賣方購買Mobidog之約57.07%已發行股本。 收購協議之代價為 13,353,600港元，將會全數以每股股份0.10港元發行價發行及配發 133,536,000 代價股份( 入賬列為繳足)之方式支付。代價股份佔本公司已發行股本約9.00%及佔因發行代價股 份及佣金股份後之本公司擴大後股本約8.22% 。 根據上市規則，收購協議構成一項本公司之股份交易及須遵守有關之披露規定。 收購協議收購協議 收購協議收購協議 收購協議日期收購協議日期 收購協議日期收購協議日期 二零零一年十月二十九日 收購協議訂約方收購協議訂約方 收購協議訂約方收購協議訂約方 買方： MobiData ，本公司間接持有之全資附屬公司 1 華脈無線通信有限公司 – 香港，二零零一年十月二十九日 賣方： Best Network Limited, 連亦翰, Lam Siew Lan及王宗瑜於Mobidog已發行股本分別持有約20.00%, 13.76%, 20.64%及2.67%之股本權益。 賣方及Best Network Limited之實益持有人，彼等均為獨立第三者，與本公司、本公司或其任何附屬公司之任何 董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等之聯繫人士(定義見上市規則)概無關連及至此並 無持有任何本公司股權。賣方目前合共實益持有Mobidog已發行股本約57.07% 。餘下42.93% 之Mobidog 者，與本公司、本公司或其任何附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東或任何彼等 之聯繫人士(定義見上市規則) 不再持有任何Mobidog之股份。 將予收購之權益將予收購之權益 將予收購之權益將予收購之權益 根據收購協議，MobiData已有條件同意收購Mobidog已發行股本約57.07% 。 代價代價 代價代價 MobiData就收購事項須向賣方支付之代價為 13,353,600港元，將以每股發行價0.10港元發行及配發 133,5 36,000股代價股份( 入賬列為繳足)之方式支付。代價股份將按照MobiData從各賣方所收購得來之Mobido g股份數目按比例發行予賣方。收購協議之代價及其他條款已考慮到Mobidog於二零零一年 八月三十一 日之未經審核資產淨值約2,800,524港元及Mobidog根據手上現有合約之未來潛在收入，按公平原則磋商 後釐 定。代價股份佔本公司已發行股本約9.00% 約8.22% 。 發行價較股份於二零零一年十月二十九日 （發放本公佈前之最後一個交易日 ）之收市價0.095港元，溢 價約5.26% 。發行價亦較股份於過去十天之平均收市價每股0.0948港元，溢價約5.49%及較股份於過去 十五天之平均收市價每股0.0942港元，溢價約6.16% 。發行價較本集團根據二零零一年三月三十一日之 經審核資產淨值 1