中核钛白：非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告精品.pdfVIP

中核华原钛白股份有限公司 非公开发行A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 二○一三年十一月 目录 一、募集资金的使用计划3 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析3 三、本次发行募集资金使用对经营管理和财务状况的影响7 2 一、募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金总额不超过40,191万元人民币，扣除发行费用 后将按顺序依次投资以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额 金星钛白10万吨/年钛白粉后处理 1 22,069.71 22,069.00 技改项目 无锡豪普5万吨/年金红石型钛白 2 14,469.91 14,469.00 粉精加工生产线技改扩建项目 3 补充流动资金 3,653.00 3,653.00 合计 40,192.62 40,191.00 本次非公开发行募集资金如有不足，不足部分由公司自筹解决。本次非公开 发行募集资金到位之前，公司将根据项目进展情况以自筹资金先行投入，在募集 资金到位后按照相关法规规定予以置换。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）金星钛白 10 万吨/年钛白粉后处理技改项目和无锡豪普 5 万吨/年金 红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目 1、项目概况 无锡豪普为公司的全资子公司金星钛白的控股子公司，金星钛白持有无锡豪 普75%的股权。 金星钛白 10 万吨/年钛白粉后处理技改项目是公司全资子公司金星钛白在 其目前已有 10 万吨/年金红石型钛白粉后处理能力的基础上，通过技改新增 10 万吨/年金红石型钛白粉后处理生产能力。 无锡豪普 5 万吨/年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目是公司全资 3 子公司金星钛白的控股子公司无锡豪普在目前已有的 5 万吨/年金红石型钛白粉 后处理生产线的基础上，通过技改扩建方式最终达到拥有10 万吨/年金红石型钛 白粉后处理的能力。 本次募集资金到位后，公司拟以本次发行募集资金中不超过36,538 万元对 金星钛白进行增资，并再由金星钛白以不超过 14,469 万元对无锡豪普进行单方 面增资的方式实施金星钛白10 万吨/年钛白粉后处理技改项目和无锡豪普5 万吨 /年金红石型钛白粉精加工生产线技改扩建项目。 2、实施主体介绍 （1）金星钛白 金星钛白成立于1996 年1 月18 日，经营范围为：许可经营项目：生产经营 工业硫酸（有效期至2016 年9 月19 日），道路普通货物运输、三类机动车维修 （车身维修，有效期至2016 年 1 月8 日）。一般经营项目：生产经营钛白粉、 硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣、砂滤水，化工新产品研制、开 发、生产、销售，销售脱硫石膏（钛石膏），化工工程设计，化工设备设计、加 工制作，技术开发、咨询、转让、服务，自营或代理经营各类商品和技术的进出 口业务。截止目前，金星钛白注册资本为13,970.1426 万元。 2013 年9 月30 日，金星钛白 （母公司）总资产为132,984.27 万元，净资产 为33,197.31 万元，2013 年1-9 月实现净利润5,425.97 万元（以上数据未经审计）。 （2 ）无锡豪普 无锡豪普成立于2004 年 1 月2 日，经营范围