中色股份：董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告精品.pdfVIP

中国有色金属建设股份有限公司 董事会关于本次非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二○一三年九月 一、本次非公开发行募集资金使用计划 中国有色金属建设股份有限公司（以下称“中色股份”、“公司”、“本公 司”、“发行人”）本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过17.85 亿元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：亿元 序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金 中国有色（沈阳）冶金机械有限公司 1 15.40 8.00 新厂区建设项目 中色南方稀土（新丰）有限公司7000 2 6.12 4.50 吨/年稀土分离项目 3 补充流动资金 5.35 5.35 合计 26.87 17.85 二、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、政策导向支持冶金机械行业发展 冶金机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术 产业化的载体，具有产业关联度高、需求弹性大、对经济增长带动促进作用强、 对国家积累和社会就业贡献大等特点。近年来，由于国家加强了国产冶金专用设 备自主创新的力度，我国大型成套设备的研发和生产技术能力得到有效提高，有 色、冶金专用设备行业在国民经济中的地位明显增强。2012年，冶金机械行业 工业总产值1,271.55亿元，同比增长6.25% 。 沈冶机械地处老工业基地沈阳，历经多年厚重锤炼，拥有雄厚的技术实力、 先进的制造理念和国际化的市场基础。另一方面，国家产业政策导向、制造业禀 赋优势、振兴东北政策支持等诸多因素，使市场环境朝着有利于有色、冶金机械 行业方向发展。因此，本次非公开发行拟将部分募集资金投入中国有色（沈阳） 冶金机械有限公司新厂区建设项目，是中色股份顺应国家产业政策调整方向和振 兴东北战略方针，适应市场形势变化，基于公司内部挖潜和革新的重要投资决策。 1 2、产业整合助推稀土行业集中有序发展 稀土是我国宝贵的战略资源，稀土产品在国民经济多个行业特别是战略性新 兴产业中发挥着不可替代的作用。稀土行业通过调整产业结构、加强资源掌控、 加快转型升级，发展质量显著提升。但作为一个新兴的朝阳产业，稀土行业仍然 存在诸如产业结构欠合理、自主创新不足、资源浪费、散乱状况仍未根本治理等 问题，特别是稀土行业的集中度较低。 近年来，国家高度重视稀土行业发展，先后出台各项政策，规范引导行业健 康发展。2011年1月24 日环保部与国家质量监督检验检疫总局联合发布《稀土工 业污染物排放标准》；2012年6月20 日，中国国务院新闻办公室发布了《中国稀 土状况与政策》白皮书；2012年6月至10月，工业和信息化部相继发布《关于印 发稀土指令性生产计划管理暂行办法的通知》、《稀土行业准入条件》、《工业 和信息化部办公厅关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》，进一步规范稀土行 业生产管理行为；2013年1月22 日，工信部发布《关于加快推进重点行业企业兼 并重组的指导意见》，推进稀土行业企业兼并重组；2013年8月15 日，工信部发 布《关于组织开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动的函》， 进一步打击稀土行业违规行为。这一系列政策措施有力地推动稀土行业集中有序 发展。 本次非公开发行中，部分募集资金将用于中色南方稀土（新丰）有限公司 7000吨/年稀土分离项目，正是中色股份顺应国家对稀土行业集中有序发展要求 的重要举措。 （二）本次非公开发行的目的 本次非公开发行将从三