主承销协议-中国债券信息网.PDF

国家开发银行 2017 年第三期 （增发）绿色金融债券 主 承 销 协 议 二〇一七年十一月 国家开发银行 （作为发行人 ） 与 宁波银行股份有限公司 中信证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 盛京银行股份有限公司 （作为主承销商 ） 江苏江南农村商业银行股份有限公司 杭州银行股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 民生银行股份有限公司 招商证券股份有限公司 郑州银行股份有限公司 上海农村商业银行股份有限公司 广东顺德农村商业银行股份有限公司 南京银行股份有限公司 中原银行股份有限公司 （作为副主承销商 ） 关于 国家开发银行 2017 年第三期 （增发）绿色金融债券 之 主承销协议 1 目 录 第 1 条. 定义6 第 2 条. 本次发行债券9 第 3 条. 发行和托管 10 第 4 条. 承销责任 11 第 5 条. 募集款项的划付 11 第 6 条. 与本次发行债券有关的费用 11 第 7 条. 付息和本金兑付 12 第 8 条. 陈述和保证 12 第 9 条. 发行人的义务 16 第 10 条. 主承销商和副主承销商的义务 17 第 11 条. 税款 17 第 12 条. 违约责任 17 第 13 条. 不可抗力事件及免责 18 第 14 条. 通知及送达 19 第 15 条. 终止22 第 16 条. 保密24 第 17 条. 利益冲突24 第 18 条. 适用法律和管辖权25 第 19 条. 其他约定25 2 主 承 销 协 议 本《主承销协议》于 2017 年 【11】月【 】日由下列各方签署。 发行人： 国家开发银行（简称“发行人” ） 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 18 号 法定代表人：胡怀邦 主承销商： 宁波银行股份有限公司（简称“宁波银行” ） 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 中信证券股份有限公司（简称“ 中信证券” ） 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人：张佑君 东方证券股份有限公司（简称“东方证券” ） 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 广发证券股份有限公司 （简称“广发证券”） 注册地址：广东省广州市黄埔区中新