浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票招股-中国证监会.PDF

浙江华达新型材料股份有限公司 Zhejiang Huada New Materials Co., Ltd. （杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公 告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 不超过 5,360 万股。其中，公司公开发行新股数量不超过 5,360 发行股数 万股，公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定 12 个月及以 上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过 2,000 万股。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【●】元 预计发行日期 【●】年【●】月【●】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 21,360 万股 本次发行前股东所持股份 的流通限制、股东对所持 参见本招股说明书之“重大事项提示” 股份自愿锁定的承诺 保荐机构、主承销商 海通证券股份有限公司 签署日期 【●】年【●】月【●】日 1-1-1 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-2 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 重大事项提示 一、股份限售安排及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 16,000 万股，本次发行的股份来源包括两部分： 公司发行新股、公司股东公开发售股份。公司发行新股和公司股东公开发售股份 的数量之和不超过 5,360 万股（含本数），占发行后总股本的比例为 25% 以上。 在公司股东实施公开发售股份的情形下，公司全体符合条件股东公开发售的股份 数量总和，不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量， 且合计数量不超过 2,000 万股（含本数）。发行后公司总股本不超过21,360 万股 （含本数）。公司股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。本公司股东有关 股份限售安排及锁定承诺如下