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中国东方航空股份有限公司 非公开发行A股股票之预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 4 、本预案所述事项并不代表中国证监会对于本次非公开发行A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事 项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。 1 特别提示 1、本次非公开发行A 股股票相关事项已经2015 年4 月23 日召开的本公司 第七届董事会第11 次普通会议、2015 年6 月16 日召开的本公司2014 年度股东 大会和2015 年第一次A 股、H 股类别股东会议以及2015 年6 月16 日召开的本 公司第七届董事会第 15 次普通会议分别审议通过，并已经取得国务院国资委的 核准。根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，本次非公开发行A 股股票尚需要获得中国证监 会的核准。在获得中国证监会的核准后，本公司将向上海证券交易所和登记结算 公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行 A 股股票全部呈报批 准程序。 2 、本次非公开发行A 股股票的发行对象为不超过10 名（含10 名）无关联 关系的特定投资者，发行对象包括境内的证券投资基金管理公司管理的证券投资 基金（投资账户）、保险机构投资者、信托公司（以其自有资金）、财务公司、证 券公司、资产管理公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合中国证监会规 定的特定投资者。证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金（投资账户） 认购的，视为一个发行对象。 公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股 票实施细则》的规定以竞价方式，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先 原则确定发行对象，公司的关联人不参与认购本次发行的股票。本次非公开发行 的股票全部由发行对象以现金方式认购。 3、本次非公开发行A 股股票的定价基准日为公司第七届董事会第 11 次普 通会议决议公告日。发行价格将不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易 均价（定价基准日前20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20 个交易日公司 股票交易总额/定价基准日前20 个交易日公司股票交易总量）的90%，即本次非 公开发行的股票价格不低于人民币6.44 元/股（以下简称“发行底价”）。若公司 股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息事项，本次发行底 2 价将作相应调整。 4 、本次发行的股票数量不超过2,329,192,546 股（含2,329,192,546 股）。在 前述发行范围内，最终发行数量由公司董事会依据股东大会授权根据市场情况与 承销商协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除 权、除息事项，本次发行股票数量将作相应调整。 5、2014 年6 月26 日，公司2013 年度股东大会审议通过了《关于修改〈公 司章程〉部分条款的议案》，修订后的《公司章程》进一步明确了现金分红相对 于股票股利在利润分配中的优先顺序，并载明现金分红的期间间隔（详见公司 2014 年6 月27 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露 的公告）。 截止2013 年12 月31 日，由于公司的累计亏损尚未弥补完毕，公司2012~2013 年度未进行现金分红。 2015 年6 月16 日，公司2014 年度股东大会审议通过公司2014 年度利润分 配预案。 经安永华明会计师事务所审计，根据中国企业会计准则，东方航空母公司 2014 年度净利润为22.79 亿元，截至2014 年 12 月31 日止，累计未分配利润为 0.21 亿元；经安永会计师事务所审计