掌趣科技：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）课件.pdfVIP

北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支 北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金实施情况 付现金购买资产并募集配套资金实施情况 暨新增股份上市报告书 暨新增股份上市报告书 （摘要） （摘要） 特别提示 本次向宋海波、李锐、张洁、陈嘉庆、韩常春、澄迈锐杰科技咨询服务中心 （有限合伙）发行的新增23,488,601 股股份、向工银瑞信基金管理有限公司、上 投摩根基金管理有限公司、中银基金管理有限公司合计发行的新增8,158,006 股 股份为有限售条件的流通股，上市日为2013 年8 月15 日，本次发行新增股份上 市首日公司股价不除权。 张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰承诺：自股份交割日起三十六个月内不转让其因本 次交易获得的上市公司股份。同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现 性，上市公司在指定媒体披露2015 年度动网先锋《专项审核报告》及《减值测 试报告》后，张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰因本次交易获得的上市公司股份方可解锁。 宋海波、韩常春承诺：自股份交割日起十二个月内不转让其在本次发行中取 得的上市公司股份；同时，为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，待满 足以下条件后，方可转让其于本次交易中所获上市公司股份：（i ）上市公司在指 定媒体披露动网先锋2013 年度《专项审核报告》后，宋海波、韩常春当年可解 锁股份数不超过其于本次交易获得的上市公司股份的 25% ；（ii ）上市公司在指 定媒体披露动网先锋2014 年度《专项审核报告》后，宋海波、韩常春当年可解 北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 锁股份数不超过其于本次交易获得的上市公司股份的 35%；（iii ）上市公司在指 定媒体披露动网先锋2015 年度《专项审核报告》及《减值测试报告》后，宋海 波、韩常春当年可解锁股份数不超过其于本次交易获得的上市公司股份的40% 。 李锐承诺：李锐于本次交易取得的上市公司股份中的35%及李锐通过澄迈锐 杰间接享有的上市公司权益，自股份交割日起三十六个月内不转让，锁定和解锁 规则与张洁、陈嘉庆、澄迈锐杰相同；其余65%股份的锁定和解锁规则与宋海波、 韩常春相同。 工银瑞信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、中银基金管理有 限公司承诺，其于本次配套融资中认购的上市公司股票的上市锁定期为十二个月。 上述锁定期限自2013 年8 月15 日开始计算，锁定期满后经公司申请方可上 市流通。 本报告书（摘要）的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况的摘要， 投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京掌趣科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》和《北京掌 趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文 及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 北京掌趣科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书（摘要） 目 录 目 录 释义 2 释义 2 第一节 本次交易的基本情况 1 第一节 本次交易的基本情况 1 一、本次交易方案 1 二、本次现金支付具体方案2 三、本次发行股份具体方案3 四、本次发行前后相关情况对比 11 五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 15 六、本次交易未导致公司控制权变化 15 七、本次交易完成后，本公司股权分布仍旧符合上市条件 15 八、财务会计信息及管理层讨论与分析 15 第二节 本次交易实施情况 26 第二节 本次交易实施情况 26