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中储发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会 文件 董事会秘书处 2014 年1 月27 日 目 录 一、 会议议程………………………………………………………(2) 二、 表决事项………………………………………………………(3) 三、 会议文件材料 之一、关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议 案……………………………………………………………(4) 之二、关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案 …(6) 之三、总监票人和监票人名单 ………………………………(7) 之四、公司2014 年第一次临时股东大会决议(草)…………(8) 1 中储发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会议程 一. 宣布开会 二. 审议关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案 （P4 ） 三. 审议关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案 （P6 ） 四. 审议总监票人和监票人名单（P7 ） 五. 审议公司2014 年第一次临时股东大会决议（P8 ） 六. 宣布闭会 2 中储发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会表决事项 一、关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案 二、关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案 特别说明：以上议案已经公司六届十六次董事会审议通过，现提交 2014 年第一次 临时股东大会审议表决。 3 中储发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 关于发行私募债券 （非公开定向债务融资工具）的议案 为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，满足公司持续发展的资金需求，根据中国人 民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，经研究，公 司拟决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行私募债券（非公开定向债务融资工 具），具体方案如下： 1、私募债券名称：中储发展股份有限公司2014 年度第一期非公开定向债务融资工 具； 2、注册额度：人民币20 亿元； 3、发行时间：根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内 择机发行； 4、发行期限：3 年； 5、发行价格或利率确定方式：面值发行，利率通过簿记建档确定； 6、发行对象及流通范围：本期私募债券向投资人定向发行，其流通转让只能在投 资人范围内进行。 7、承销方式：余额包销 8、发行方式：通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。 9、募集资金用途：补充流动资金 10、为保证公司私募债券（非公开定向债务融资工具）顺利发行，董事会提请股东 大会授权公司董事会及董事长根据公司需要以及市场条件决定发行非公开定向债务融 资工具的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次债务融资工具注册及发行事项，根 据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次债务融资工具相关事项，以及签署相关文 件、合同和进行信息披露工作。 本次私募债券(非公开定向债务融资工具)的发行,需在中国银行间市场交易商协会 4 注册后,方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。 以上议案已经公司六届十六次董事会审议通过，现提交 2014 年第一次临时股东大 会审议表决。 中储发展股份有限公司