云南白药2013年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

云南白药集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会 会议资料 1 目 录 1、 会议基本情况 3 2、 会议审议事项 4 2.1 关于公司公开发行境内公司债券的议案 5 2.2 关于修改公司章程的议案（特别决议事项） 8 2 会议基本情况 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经云南白药集团股份 有限公司2013 年5 月2 日第七届董事会2013 年第五次临时会议决定 召开2013 年第一次临时股东大会。 1、会议召集人:公司董事会 2、会议召集的合法、合规性：经云南白药集团股份有限公司 2013 年5 月2 日第七届董事会2013 年第五次临时会议审议通过，决定召开 2013 年第一次临时股东大会，符合《公司法》、《公司章程》的相关规 定。 3、会议时间：2013 年5 月21 日(星期二)上午9:00 4、会议地点：昆明市呈贡区云南白药街3686 号云南白药集团股份 有限公司总部 5、召开方式：现场会议 6、会议出席对象：1）、现任公司董事、独立董事、监事及高级管 理人员；2）、截止2013 年5 月14 日下午3:00 收市后在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；3）、 因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议 。 3 会议审议事项 审议事项： 1、 审议公司公开发行境内公司债券的议案； 2、 审议修改公司章程的议案。 4 议案一 关于公司公开发行境内公司债券的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司 债发行试点办法》等相关法律法规的规定，为补充公司的运营资金，公 司拟公开发行公司债券 （以下简称“本次公司债券”），具体方案如下： 审议并通过了《关于公司公开发行境内公司债券的议案》批准公司 债券具体方案如下： 1、发行债券的数量 本次在中国境内公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 18 亿 元（含18 亿元）（以下简称 “本次公司债券”），可一次或分期发行。具 体发行债券的金额及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定，并按 中国证监会最终核准的规模和方式发行。 2、债券期限及品种 本次公司债券的期限不超过10 年（含10 年），可以为单一期限品种， 也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况与保荐机构及 主承销商协商确定。 3、债券利率及其确定方式 本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或 董事会授权人士与保荐机构及主承销商在发行前根据市场情况确定。 4、担保安排 本次公司债券由控股股东提供全额无条件不可撤销的连带责任保证 担保，具体的担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。 5、募集资金用途 本次债券募集资金扣除发行费用后，主要用于补充营运资金。 6、向公司原股东配售的安排 本次公司债券不向公司原股东优先配售。 5 7、发行方式与发行对象 本次公司债券的发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人 士与保荐机构