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华电能源股份有限公司 2013年第三次临时股东大会会议材料 2013年7月 1 会议议题 1、华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案 2、华电能源股份有限公司关于开展融资租赁融资业务 的议案 3、关于陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展融资租 赁融资业务的议案 2 华电能源2013 年第三次临时股东大会会议材料之一 华电能源股份有限公司关于发行私募债的议案 各位股东： 为了保障公司资金供给,进一步改善借款结构，有效降低财务费 用，公司拟与合作良好且有着丰富发债经验的兴业银行股份有限公司 合作发行私募债。 一、发行私募债的背景 二季度以来，国家宏观调控力度不断加大，资金市场呈趋紧态势， 各金融机构贷款规模明显紧缩，公司年内脱硫、脱硝等大型资本性支 出项目也将陆续开展，资金需求量较大，公司拟发行额度不超过 15 亿元期限为6 个月的私募债，主要用于日常生产经营支出和替换存量 借款。 二、私募债发行方案 1.发行人：华电能源股份有限公司。 2.主承销商：兴业银行股份有限公司。 3.担保方式：信用。 4.发行总额：不超过15 亿元。 5.发行期限：6 个月。 6.综合资金成本：不超过 5.248%，约比银行同期贷款基准利率 下浮6.29%。 （1）发行利率：6 个月期的短期私募债票面发行利率约为5.04%， 3 比银行同期贷款基准利率下浮10%。 （2）发行费用：主承销商的承销手续费为发行额度的0.2%；律 师费约10 万元，折发行额度的0.008%。上述费用均一次性收取，合 计约为发行额度的0.208%。 7.募集资金用途：日常生产经营和替换存量借款。 以上议案，请审议。 华电能源股份有限公司 2013 年7 月19 日 4 华电能源2013 年第三次临时股东大会会议材料之二 华电能源股份有限公司 关于开展融资租赁融资业务的议案 各位股东： 为进一步改善公司借款结构，降低财务费用，保障资金供给，拓 展融资渠道，盘活固定资产，结合公司实际，拟开展融资租赁业务。 一、开展融资租赁业务的背景 2012 年末，公司借款总额为 156 亿元，其中：短期借款43 亿 元，长期借款100 亿元，短期融资券13 亿元。目前，公司借款以长、 短期借款为主，种类相对单一。2013 年公司全年资金需求量较大， 为了保障资金供给，开拓创新融资品种，公司积极与各金融机构进行 接洽，拟充分利用发电企业固定资产规模优势，与招商金融租赁有限 公司（以下简称“招银租赁公司”）开展融资租赁融资业务，以解决 公司年度生产、经营和发展的资金需求。 二、融资租赁业务介绍 (一)业务简介 融资租赁是指出租方融通资金为承租方提供所需设备，具 有融资、融物双重职能的交易，涉及出租方、承租方、供货人三 方当事人，包括租赁合同、供货合同等两个或两个以上合同。出 租方根据承租方的要求和选择，与供货人订立供货合同支付货款， 与承租方订立租赁合同，将购买的设备租给承租方使用，租期大 部分相当于设备寿命期。租赁期间内，承租方按合同规定分期向 出租方交付租金。租赁设备的所有权属于出租方，承租方在租期 内享有设备的使用权。租赁期满，设备可由承租方留购，续租或 退回出租方。 (二)业务的优势 5 1.费用发票为增值税专用发票，可抵扣。