公司首次公开发行限售股份上流通的核查意见.PDF

海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限 公司首次公开发行限售股份上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督 导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，作为天津银 龙预应力材料股份有限公司（以下简称 “银龙股份”或 “公司”）首次公开发行 股票并上市的保荐人，海通证券股份有限公司（以下简称 “海通证券”或 “保荐 人”）对公司限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎 的核查。核查的具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津银龙预应力材料股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]195 号）文件核准，公司向社会公众首 次公开发行人民币普通股（A股）5,000 万股，并于2015 年2 月27 日在上海证 券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 15,000 万股，首次公开发 行后的总股本为20,000 万股。 2015 年5 月15 日，公司召开2014 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配及转增股本的预案 的议案》，利润分配方案为每10 股资本公 积转增 10 股并派发现金红利 1.5 元（含税），股权登记日为2015 年5 月28 日， 除权除息日为2015 年5 月29 日，利润分配方案实施完毕后，公司总股本变更为 40,000 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及谢铁桥、谢铁根、 谢铁锤、谢辉宗、谢志峰、艾铁茂、艾铁领、谢志钦、谢志元、谢志礼、谢志杰、 谢志安、谢志超和王磊，共计十四名自然人股东，锁定期自公司股票上市之日起 三十六个月。现锁定期即将期满，该部分限售股共计247,369,500 股，将于2018 年2 月27 日起上市流通。 二、保荐人进行的核查工作 根据公司首次公开发行股票中限售股份持有人的承诺，自 2018 年 2 月 27 日起（如遇节假日相应顺延），上述合计十四名自然人股东持有的银龙股份限售 股份将上市流通。 海通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 阅了首次公开发行限售股上市流通公告、限售股份承诺及执行等情况，对本次限 售股份上市的完整性、合理性及有效性进行了核查。 三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为 200,000,000 股，其中无限售 条件流通股为50,000,000 股，有限售条件流通股为150,000,000 股。 公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2015 年5 月15 日召 开的2014 年年度股东大会审议通过，即：以公司总股本20,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利1.5 元（含税），合计派发现金红利3,000 万元；以总股本20,000 万股为基数，向全体股东以资本公积每10 股转增10 股，共计转增20,000 万股， 转增后公司总股本增加至 40,000 万股。各相关股东所持有的有限售条件流通股 数量同比例增加。 本次申请解禁的有限售条件股份的股东在2014 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案实施前后持有的有限售条件股份数量具体情况如下： 实施前 实施后 持有公司首次 占公司当时总股 持有公司首次公 占公司目前总 序号 股东名称 公开发行限售 本（20,000 万股） 开发行限售股数 股本（40,000 股数量（股） 比例(%) 量（股） 万股）比例(%) 1 谢铁桥 42,210,900 21.11% 84,421,800 21.11% 2 谢铁根 24,623,100 12.31% 49,246,200 12.31% 3 谢铁锤 22,278,000 11.14% 44,556,000 11.14% 4 谢辉宗 21,105,450 10.55%