江西赣锋锂业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件.PDF

江西赣锋锂业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件 反馈意见的回复 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市福田区金田路4036 号荣超大厦16-20 层） 1 江西赣锋锂业股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会： 江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”、“发行人”、“公司”） 收悉贵会第171011 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以 下简称“反馈意见”）后，公司会同平安证券股份有限公司（以下简称“平安证 券”、“保荐机构”）以及其他中介机构，本着勤勉尽责和诚实守信的原则，对反 馈意见涉及的有关事项进行了充分讨论研究，对反馈意见提出的问题逐项进行了 认真核查落实。现就有关问题回复如下，请予审核。 2 问题 1．申请人本次公开发行可转债拟募集资金9.5 亿元，其中：2.88 亿 元用于年产6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目，3.6 亿元用于年产1.5 万吨电 池级碳酸锂建设项目，3.02 亿元用于年产2 万吨单水氢氧化锂项目。 （1）请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目 投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投 各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。 请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、 过程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人本次各募投项目金额是否超 过实际募集资金需求量，相关测算依据及结果是否合理。 回复： 一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过 程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目投资进度安排情况 2017 年7 月21 日，发行人第四届董事会六次会议审议通过了《关于调整公 司公开发行可转换公司债券方案的议案》等议案，对本次公开发行可转债发行方 案中的募集资金规模及募投项目拟使用募集资金金额等事项进行了调整。方案调 整后，公司拟通过公开发行可转债募集资金总额不超过92,800 万元，募集资金到 位后拟用于以下项目： 单位：万元 募投项目构成明细 本次募集资金拟投入金额 项目名称 非资本性 项目投资总 资本性支出 非资本性支 资本性支出 投入总额 支出 额 投入 出投入 年产6亿瓦时高容量锂 26,706.88 23,293.12 50,000.00 15,290.00 13,510.00 28,800.00 离子动力电池项目 年产1.5万吨电池级碳 34,260.00 4,740.00 39,000.00 29,060.00 4,740.00 33,800.00 酸锂建设项目 年产2 万吨单水氢氧化 28,037.24 8,557.76 36,595.00 27,270.00 2,930.00 30,200.00 锂项目 合计 89,004.12 36,590.88 125,595.00 71,620.00 21,180.00 92,800.00 本次公开发行可转换公司债券募投项目具体投资数额安排明细、投资数额测 算依据、测算过程、是否属于资本性支出情况及投资进度安排情况如下：