[企业管理]CRM实施工具-11培训课件库-用友TurboCRM71多维度数据权限.ppt

用友TurboCRM7.1多维度数据权限 用友软件股份有限公司 刘芳 2011年 03月 24日 用友TurboCRM7.1多维度数据权限 7.1多维度管理权限 管理维度的使用 1 2 3 在CRM7.1中加入的多维度权限是对以前版本权限管理范围的扩展 对原始权限改动有: 改造原矩阵式的部门结构，7.1中的部门可以独立创建，属树状结构 改造原区域和业务结构树，在7.1中使之成为独立的附加权限控制，并在此基础上增加2条管理维度，共4个 可独立启用/停用4条管理维度，与部门一起管理数据权限 对某一类管理维度来说，不能删除，可以停用 管理方式： 在员工编辑页面上设定所属部门和管理维度，以此设定该员工的数据访问范围 如果启用了管理维度，那么在创建、编辑对象信息时，除了部门以外还要指定该对象所属的管理维度 当员工访问某一对象信息时，系统需要先检查其部门权限，再逐个检查每个管理维度权限，只有全部满足设置时才允许查看、编辑或删除 7.1多维度数据权限 7.1多维度管理权限 管理维度的使用 1 2 3 7.1多维度管理权限 管理维度定义 进入系统配置，点击[组织结构][管理维度][管理维度定义] 7.1多维度管理权限 点击启用/停止按钮，启用/停止管理维度 可以修改管理维度显示名称 7.1多维度管理权限 KEY菜单中管理维度显示与隐藏设置 进入系统配置，点击[客户化平台][自定义菜单][系统配置菜单设置] 7.1多维度管理权限 7.1多维度管理权限 管理维度使用方式 进入系统配置，点击[组织结构][管理维度][管理维度使用方式] 多维度数据权限 所有管理维度的使用方式各有5个选择 不使用：（客户）不使用该维度 单选不限级别：该维度在（客户）上只能选择一项，不限级别 多选不限级别：该维度在（客户）上可以选择多项，不限级别 单选只允许末级：该维度在（客户）上只能选择一项，并且只能选择末级 多选只允许末级：该维度在（客户）上可以选择多项，并且只能选择末级 7.1多维度管理权限 7.1多维度管理权限 7.1多维度管理权限 7.1多维度管理权限 多维度数据权限 数据权限设置 多维度数据权限 数据权限页面按页签显示，分别 为“常用功能权限”“部门”和“维度控制权限” 3个页签 常用功能权限设置项有： 所有对象的访问、新建激活/启用、关闭/停用、导出/导入、打印、改变状态和附加权限 数据权限设置 多维度数据权限 部门权限的设置较上一版本做了调整 设置项的含义（以客户为例） 在部门维度上： 无：对客户无权限 负责员工：如果是客户的负责员工，则有权限 相关员工：如果是客户的负责或相关员工，则有权限 本级：员工只能查看自己部门的客户 本级及下级：员工可以查看自己部门以及下级部门的客户 全部：可以查看所有部门客户 多维度数据权限 注意： 在权限设置中，如果部门权限的设置选择了“相关员工/负责员工/无”那么其他管理维度的控制会直接忽略，仅以部门来管理。 只有当部门权限的设置选择了“本级/本级及下级/全部”时，其他管理维度设置才起作用，并且各维度和部门之间是“and”的关系，需全部满足才有权限。 数据权限设置 多维度数据权限 这里的 “业务结构” “区域结构” “管理维度3” “管理维度4” 都是附加的管理维度，是部门维度在权限控制上的扩展 设置项的含义（以客户为例） 在业务结构维度上： 本级：员工只能查看自己业务结构上的客户 本级及下级：员工可以查看自己业务结构以及下级业务结构上的客户 全部：可以查看所有业务结构上的客户 1 2 3 管理维度的使用 7.1多维度管理权限 多维度数据权限 为业务对象增加相关员工或负责员工时，弹出的选择员工列表页面增加两个复选框： 同时选择直接上级员工、同时选择所有上级员工。 以订单为例，添加相关员工和负责员工。 部门关系、员工 关系 多维度数据权限 多维度数据权限 对象信息的设置（以客户为例） 多维度数据权限 在客户编辑页面，除了基本信息以外，在页面下边还需要设置对应的维度信息。 如果客户的某条管理维度没有选择，那只有对该维度有全部权限的员工才能访问 为客户设置维度信息，可以理解为给客户一个详细的定位，结合给员工设定的权限范围和数据权限设置来控制对客户的查看、编辑、删除等权限。 多维度数据权限 客户编辑页面布局 编辑页面布局：当布局上有总的“管理维度”时，业务机构、区域机构、管理维度3、管理维度4等分维度不允许再配置出来；当布局上没有总的“管理维度”时，需要全部配置出来； 多维度数据权限 批量分配管理维度 在CRM系统中，线索、联系人、客户和销售管理下都增加了批量分配管理维度 多维度数据权限 CRM7.1中去掉批量分配和批量回收部门功能，改成批量分配和批量回收管理维度 多维度数据权限