2010年第一次临时股东大会暨类别股东会议会议资料-华能国际.PDF

华能国际电力股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 暨类别股东会议 会 议 资 料 2010 年 1 月 1 华能国际电力股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会 暨类别股东会议 会 议 议 程 会议时间： 2010 年 3 月 16 日 会议地点： 北京市西城区复兴门南大街丙二号天银大厦 C 段西区公司本部 会议主席宣布会议开始 第一项，与会股东及代表听取议案： （一）2010 年第一次临时股东大会议案 1、《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案 的议案》 2、《关于公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》 3、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 4、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报 告的议案》 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 6、《关于因本次发行而修改公司章程的议案》 7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票相关事宜的议案》 （二）2010 年第一次 A 股类别股东大会议案 2 1、《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案 的议案》 2、《关于公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》 （三）2010 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、《关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案 的议案》 2、《关于公司与特定对象签署的股份认购协议的议案》 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 1、宣布表决结果 2、见证律师宣读《法律意见书》 3、宣读《公司 2010 年第一次临时股东大会暨类别股东会议决议》 4、与会董事签署会议文件 会议主席宣布会议结束 3 股东大会会议文件一： 华能国际电力股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的议案 各位股东、各位代表： 为促进公司持续稳定发展、优化资产负债结构，增强公司资本实 力，提高盈利水平，公司拟向包括公司控股股东中国华能集团公司 （“华能集团”）在内的不超过十家特定投资者非公开发行 A 股股票、 向华能集团境外子公司中国华能集团香港有限公司非公开发行H股股 票（“本次发行”）。 公司本次发行的方案已经公司于2010年1月15 日召开的第六届 董事会第八次会议审议通过，现提请股东大会进行逐项审议。本议案 同时也是 A 股类别股东会议和 H 股类别股东会议的第 1 项议案，本次 发行的方案也须由A股类别股东会议和H股类别股东会议进行逐项审 议。公司本次发行的方案的具体内容请参见附件一：《华能国际电力 股份有限公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案》。 本议案为特别决议案，同时也是关联交易议案，与本议案有关联 关系的股东须回避表决。请各位股东、股东代表审议。