成城股份定向增发投资基金简约版本 资料来源：中华理财超市.pdfVIP

成城股份定向增发投资基金 一、基金要素 发行机构 上海优道投资管理有限公司 融资公司 深圳中技实业（集团）有限公司 资金监管银行 民生银行上海分行 募集规模 最低4000 万，不超过4 亿 基金期限 12个月（有可能3个月提前结束）不得延期 50 万元 ≤ 认购金额 ＜100 万元 10% 100 万元 ≤ 认购金额 ＜300 万元 11% 预期年化收益率 300 万元≤ 认购金额 ＜500 万元 12% 500 万元 ≤ 认购金额 13% 基金资金用途 募集资金全额用于成城股份(600247) 1.4-1.6 亿的定向增发 1、中技集团以持有成城股份总股本 8.990% ，数量为 30,250,051 全流通股的股份收益权对定增失败后 3 个月的收益 做担保，而后也对合伙份额回购承担连带保证责任（截止至2012 年7 月6 日，前20 日均线均价为4.437 元，总市值约1.5 亿， 足够覆盖3 个月约1100 万的利息； 风险控制措施 2、将成城股份(600247)定增后的1.6 亿股票收益权做质押 （以截止至2012 年7 月6 日，其20 日均价价格来计算，总市 值约7 亿多，加上原3025 万股，质押率约为42%； 3、深圳中技集团提供无限责任担保； 4、江苏中固投资有限公司提供连带责任担保。 1、风险小，此次融资直接用于成城股份(600247)的定向增 发，信息透明，资金不得挪为他用； 2、股票质押充足，如未定增成功，以目前 3000 多万的流 项目亮点 通股足够覆盖客户收益；如定增成功，约 1.9 亿股成城股份 (600247)做质押，质押率较低，安全系数高； 3、多方集团担保。成城股份(600247)最大股东深圳中技集 团，势力雄厚；江苏中固投资，旗下拥有国内多个太阳能发电 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以法律文件为准。 1 站及商业地产，每年现金收入近20 亿； 3、期限短，该产品最短2 个月，最长不超过一年，对资金 流动性非常好； 4、收益高，在目前降息通道中，高达预期 13%年化收益的 产品不多见，对客户资金稳健增长极占优势。 二、项目背景 深圳中技实业（集团）有限公司实际持有吉林成城集团股份有限公司 （“成城股份 (600247)”）8.990%的股份。成城股份为扩大资产规模及持续经营的盈利能力，实现飞速发 展，决定以定向增资发行的方式收购深圳中技实业（集团）有限公司旗下的三个工业园及相 应工业地产。 根据成城股份与中技实业签署的相关协议，公司拟向中技实业发行股票购买其持有的