新希望集团有限公司2010年第一期中期票据发行公告.PDFVIP

新希望集团有限公司 2010 年度第一期中期票据 发行公告 重要提示 凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本发 行人保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期中期票 据发行所作的任何决定，均不表明其对本期中期票据风险作出实质性 判断。 发行人 主承销商及簿记管理人 二零一零年二月 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/ 本公司/ 新希 指新希望集团有限公司 望集团 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计 划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资 工具 本期中期票据 指发行额为10亿元的新希望集团有限公司2010年度第一 期中期票据 本次发行/本期发行 指本期中期票据的发行 募集说明书 指本公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期中期 票据发行相关信息而制作的《新希望集团有限公司2010 年度第一期中期票据募集说明书》 发行公告 指本公司为发行本期中期票据而根据有关法律法规制作 的《新希望集团有限公司2010年度第一期中期票据发行 公告》 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中国农业银行股份有限公司（以下简称“ 中国农业银 行” ） 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行及流通签订的《新希望 集团有限公司2009~2011年度中期票据承销协议》 承销团协议 指承销团成员各方为本次发行签订的《新希望集团有限 公司2009年度中期票据承销团主协议》 余额包销 指主承销商按照承销团协议的规定，在承销期结束时， 将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的承销方式 簿记建档 指由主承销商中国农业银行作为簿记管理人记录投资者 认购数量和中期票据价格水平的意愿的程序 簿记管理人 指定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期中 期票据发行期间由主承销商中国农业银行担任 发行人有权决定在本期中期票据存续期的第3年末上调 发行人上调票面利率 本期中期票据后2年的票面利率，上调幅度为【0 】- 【200 】 利差选择权 个基点（含本数） 发行人作出关于是否上调本期中期票据票面利率利差以 投资者回售选择权/ 回 及上调幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期 售选择权 内进行登记，将持有的本期中期票据按面值全部或部分 回售给发行人，或选择继续持有本期中期票据