银团贷款市场运作理论与实务.pptVIP

* * 银团贷款 市场运作理论与实务 2007年7月 常州 中国建设银行兼职教师培训班 中国建设银行公司业务部 王 瑶 一、银团贷款的定义 二、银团贷款市场上的金融机构 三、银团贷款的参与各方和法律关系 四、银团贷款的业务流程 五、银团贷款的二级市场 目 录 定义： 又称辛迪加贷款(Syndicated Loan)，是由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构采用同一贷款合同，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。 分类： 按照币种、形成方式、贷款人不同、借款人注册地分类 用途： 主要用于并购融资、管理/经营转换、项目融资、债务再融资、以对公司日常营运提供融资为目的、以备用额度为目的。 1、银团贷款的定义 对贷款人：回报、多元化、关系、认知 对借款人：大额、高效率和知名度 1、银团贷款的定义 商业银行 投资银行 国际银行的分支机构 资本充足率 有关风险及回报的比率 增强后的信用标准 维护关系而发生的银行业务 银行的竞争 2、银团贷款市场上的金融机构 3.1 牵头行（协调行/安排行） 接受客户委托发起组织银团贷款的银行，是银团贷款的组织者和安排者。 安排行可由一家银行担任，也可由几家银行联合担任。在几家银行联合包销的情况下，其中一家银行将作为牵头行。 牵头行往往是投资银行 被借款