怡 亚 通：关于出售伟仕控股有限公司股份的重大资产重组的公告 2010-07-14.pdfVIP

股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-047 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于出售伟仕控股有限公司股份的重大资产重组的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）通过全资子公司联 怡（香港）有限公司（以下简称“香港联怡”）认购及购买伟仕控股有限公司（以 下简称“伟仕控股”）20%以上不超过25%股份(以下简称“原重大资产收购”)的 事宜无法在中国证券监督管理委员会下发批文的有效期内完成，公司已于 2010 年 6 月 3 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过了关于终止原重大资产 收购的议案。现公司拟出售香港联怡所持有的全部伟仕控股的股份，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项构成重大资产重组（出售）（以下 简称“本次重大资产出售”）。具体方案如下： 公司拟以不低于综合持股成本的价格（1.0722港元/股）出售香港联怡所持有 的全部伟仕控股的股份，出售时限为获得中国证监会批准或核准或认可之日起 12 个月。 授权公司董事长周国辉先生或董事冯均鸿先生在上述方案的框架范围内具体 实施并签署相关法律文件。 本议案须取得中国证监会批准或核准或认可后方可生效并执行，本议案的最终 内容以中国证监会的最终批准或核准或认可为准，如中国证监会的最终批准或核准 或认可的方案与本议案所述方案不一致，则授权公司董事长周国辉先生或董事冯均 鸿先生根据中国证监会的最终批准或核准或认可的方案对本议案所述方案进行必 要的调整。 一、本次交易的简要描述如下： （一）本次交易标的、交易对方和交易的方式 1、本次交易的交易标的为伟仕控股219,159,999股股份； 2、交易对方为POTENT GROWTH LIMITED和/或其他不可知悉或者不可确定的 投资主体。 其中 POTENT GROWTH LIMITED（以下简称 POTENT GROWTH）为一家注册于英 属维京群岛的公司，注册办事处：P.O.Box 957,Offshore Incorporations Centre,Road Town,Tortola,British Virgin Islands。香港主要营业地点：28/F Three Pacifc Place 1 Queen’s Road East Hong Kong。 3、交易方式为： ①2009年12月17日，香港联怡在香港二级市场以2港元/股的价格，卖出 6000万股伟仕控股股份。 ②2010年5月31日，香港联怡和Potent Growth签订期权协议，如果Potent Growth 按照协议约定全部行权，则香港联怡拟向 Potent Growth 按照每股 2.1 港元的价格出售1.5亿股伟仕控股股份。如果Potent Growth不行权或者仅部分 行权，则 1.5亿股中所余部分将按照下述③所列方式处理：即继续通过二级市场 或者协议出售的方式出售。 ③香港联怡拟继续通过二级市场或者协议出售的方式，在本次交易获得中国 证监会核准后12个月的时间里，按照每股不低于1.0722港元的价格出售所余伟 仕控股股份（含 Potent Growth 不全部行权的余股和原来预计 Potent Growth 全部行权后所余的9,159,999股），以实现出售所持有伟仕控股全部股份的目标。 （二）交易价格 见（一）中交易方式的具体表述。 （三）定价依据 公司以不低于每股平均买入成本 1.0722 港元为出售香港联怡所持伟仕控股 股份的最低价格，结合伟仕控股在二级市场的交易价格进行确定。 1、其中已经确定部分出售的伟仕股份的价格： 2009年12月17日，香港联怡在香港二级市场卖出6000万股伟仕控股股份 的交易价格为每股2港元。 溢价情况：该价格较本公司平均买入成本每股 1.0722 港元溢价 86.53%、较 前 20 个交易日平均收盘价每股 1.93 港元溢价 3.63%、较前 60 个交易日平均收盘 价每股 1.66 港元溢价 20.48% 。 2、香港联怡拟向 Potent Growth 出售 1.5 亿股伟仕控股股份的交易价格为