内蒙古博源控股集团有限公司2012年第一期中期票据募集说明书.PDF

内蒙古博源控股集团有限公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 内蒙古博源控股集团有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人： 内蒙古博源控股集团有限公司 主承销商： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册总金额： 人民币壹拾壹亿元整 本期发行金额： 人民币壹拾壹亿元整 本期发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用级别： AA 债项信用级别： AA 簿记管理人： 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 二零一二年十一月 内蒙古博源控股集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 内蒙古博源控股集团有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 4  第二章 风险提示及说明 7  一、债务融资工具的投资风险 7  二、与发行人相关的风险 7  第三章 发行条款 15  一、发行条款 15  二、发行安排 16  第四章 募集资金运用 18  一、募集资金运用 18  二、偿债计划安排 18  三、承诺 18  第五章 发行人基本情况 20  一、发行人基本情况 20  二、发行人历史沿革 20  三、发行人股权结构、控股股东和实际控制人情况 27  四、公司的独立性情况 29  五、发行人重要权益投资情况 29  六、发行人组织机构设置及运行情况 39  七、发行人的董事会成员、监事会成员及高级管理人员情况 50  八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标 54  九、发行人所处行业分析 71  第六章 发行人主要财务状况 89  一、发行人主要财务数据 89  二、发行人主要财务指标分析 101  三、发行人有息债务情况 120  四、关联方关系及其交易 124  五、或有事项 128  六、资产抵/质押等情况 132  七、海外金融资产、权益性投资、重大银行理财、资产重组收购等境外投资 情况 133  八、其他重大事项 134  2