连同一项额外发行-中国中车.PDFVIP

证券代码：601766 （A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临2016-004 证券代码： 1766 （H 股） 股票简称：中国中车（H 股） 中国中车股份有限公司建议发行于2021 年到期之6 亿美元零票息可换股债券(连同一项额外发行最多为 2 亿美元的零票息可换股债券的选择权)的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。 债券或可换股债券 指 公司债券及选择权债券 公司 指 中国中车股份有限公司，一家于中国注册成 立的股份有限公司，其H 股及A 股分别于香 港联交所及上海证券交易所上市 条件 指 债券的条款及条件 换股日期 指 债券的换股日期 换股价 指 因应转换而发行H 股的每股H 股价格，初步 换股价为每股换股股份9.65 港元（可予调 整） 换股股份 指 公司因应债券转换而将予发行的H 股 公司债券 指 根据认购协议将由公司发行初步本金总额 为6 亿美元于2021 年到期的零息可换股债 券 一般授权 指 股东根据公司于2015 年10 月30 日举行的 2015 年第一次临时股东大会上通过的特别 1 决议案授予董事的一般授权 H 股 指 公司股本中每股面值人民币1.00 元的境外 上市外资股，在香港联交所上市并以港元买 卖（股票代码：1766） A 股 指 公司股本中每股面值人民币1.00 元的内资 股，在上海证券交易所上市（股票代码： 601766） 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 发行价 指 本金额的100% 香港上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 选择权债券 指 公司因公司授予经办人的选择权或行使而 将予发行的额外可换股债券 认购协议 指 公司与经办人于2016 年1 月25 日（交易时 段后）就 （其中包括）认购债券事项订立的 有条件认购协议 美国证券法 指 1933 年美国证券法（经修订） 公司已于2016 年1 月25 日（交易时段后）与经办人订立认购协议，根据该 协议所载条款