招股说明书-京运通.PDF

北京京运通科技股份有限公司 Beijing Jingyuntong Technology Co., Ltd 注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路 158 号 首次公开发行股票（A 股） 招股说明书 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Co., Ltd. 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层 1 首次公开发行股票招股说明书 （一）发行股票类型：人民币普通股（A 股） （二）发行数量：6,000 万股 （三）每股面值：每股人民币1.00 元 （四）每股发行价格：42 元/股 （五）预计发行日期：2011 年 8 月 29 日 （六）拟上市证券交易所：上海证券交易所 （七）发行后总股本：429,885,136 股 （八）股份锁定承诺： 本公司控股股东京运通达、公司实际控制人冯焕培和范朝霞夫妇、本公司股 东范朝杰、冯焕平、范朝明、朱仁德、韩丽芬、江西赛维、黎志欣承诺：自公司 股票上市之日起 36 个月内，不以任何方式转让或委托他人管理其直接或间接持 有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公 司公开发行股票前已发行的股份。 本公司其他股东均承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不以任何方式 转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 本公司董事长冯焕培、副董事长范朝明、董事张文慧和朱仁德、监事会主席 张志新、副总经理黎志欣还承诺：在其任职期间每年转让的公司股份不超过其直 接或间接持有公司股份总数的 25% ；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有 的公司股份。 （九）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 （十）招股说明书签署日期：2011 年 9 月 6 日 1 北京京运通科技股份有限公司 招股说明书 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与 收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 北京京运通科技股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 一、根据本公司 2010 年第六次临时股东大会决议，截止 2010 年 9 月 30 日 滚存的未分配利润及自 2010 年 10 月 1 日起至股票首次公开发行前公司滚存的未 分配利润拟由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。截至 2011 年 6 月 30 日，公司的滚存未分配利润为639,764,849.93 元（母公司报表数据）。 二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）宏观经济和行业波动风险