企业债项目工作档案目录参考.doc

目录 第一部分 主承销商尽职调查工作底稿 3 第一章 发行人基本情况调查 3 1-1 历史沿革情况 3 1-2 发起人、股东的出资情况 3 1-3 控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况 3 1-4 发行人控股子公司、参股子公司的情况 3 1-5 资产权属情况 4 1-6 商业信用情况 4 第二章 业务与技术调查 4 2-1 行业情况及竞争状况 4 2-2 生产情况 4 2-3 销售情况 5 第三章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查 5 3-1 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简历 5 第四章 组织机构与内部控制调查 5 4-1 组织结构情况 5 4-2 内部控制环境 5 第五章 财务与会计调查 6 5-1 发行人最近三年及一期的财务资料 6 5-2 有关评估报告 6 5-3 销售收入 6 5-4 重要的对外投资 6 5-5 主要债务 7 5-6 纳税情况 7 5-7 诉讼和担保情况 7 第六章 业务发展目标调查 7 6-1 发展战略 7 6-2 历年发展计划及年度报告 7 6-3 业务发展目标 7 第二部分 主承销商承销工作记录 8 第一章 会议纪要 8 1-1 定期会议的会议资料以及会议记录 8 1-2 重大事项的专题讨论会的会议资料及会议纪要 8 第二章 访谈提纲及记录 8 2-1 发行人高管访谈提纲及记录 8 第三章 对发行人进行现场尽职调查的记录 8 3-1 现场访谈及实地尽职调查的记录文件 8 第三部分 申请文件及其他文件 8 第一章 主承销商内部控制文件 8 1-1 立项文件 8 1-2 内核文件 9 第二章 发行申请文件及反馈意见回复、发行批文 10 2-1 报送国家发改委的发行申请文件（单独成册） 10 2-2 发改委历次反馈意见及回复（单独成册） 10 2-3 发改委发行批文 10 第三章 询价及发行阶段相关文件 10 3-1 询价阶段相关文件（利率报告书） 10 3-2 利率备案文件 10 3-3 分销协议 10 3-4 发行总结文件 10 第四章 交易流通、上市申请文件及证券登记公司文件 10 4-1 交易流通申请阶段报送中债登文件 10 4-2 上市申请阶段报送交易文件（如有） 10 4-3 股份登记阶段报送中证登文件（如有） 10 企业债项目工作档案目录 第一部分 主承销商尽职调查工作底稿 第一章 发行人基本情况调查 1-1 历史沿革情况 1-1-1 发行人设立时的政府批准文件、法律意见书、营业执照、工商登记文件、公司章程 1-1-2 发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商登记文件 1-2 发起人、股东的出资情况 1-2-1 发行人设立及历次股本变动时的验资报告及验资资料 1-2-2 发起人、股东以实物资产出资时，涉及的资产产权变更登记资料文件 1-3 控股股东及实际控制人、发起人及主要股东情况 1-3-1 发行人关于全部股东名称、持股数量及比例、股份性质的说明 1-4 发行人控股子公司、参股子公司的情况 1-4-1 发行人控股子公司、参股子公司的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告 1-5 资产权属情况 1-5-1 房屋所有权证 1-5-2 土地使用权证 1-5-3 商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、特许经营权等无形资产的权属证明 1-6 商业信用情况 1-6-1 主要银行给予发行人的授信额度、主要银行信用评级情况 1-6-2 发行人基本信用信息报告 第二章 业务与技术调查 2-1 行业情况及竞争状况 2-1-1 行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件 2-1-2 行业研究资料、行业杂志、行业分析报告 2-1-3 国家有关产业政策及发展纲要 2-1-4 通过公开渠道获得的主要竞争对手资料 2-2 生产情况 2-2-1 行业和发行人生产模式的说明文件 2-2-2 主要产品或服务的用途 2-2-3 主要产品的设计生产能力和历年产量有关资料 2-2-4 房屋、土地、设备租赁合同 2-2-5 如发行人存在设备、房产、土地抵押贷款的情形，借款合同及还款情况 2-2-6 无形资产的相关许可文件 2-2-7 发行人拥有的特许经营权的法律文件 2-3 销售情况 2-3-1 行业和发行人销售模式的说明文件 2-3-2 主要产品市场的地域分布和市场占有率的资料 2-3-3 报告期按区域分布的销售记录 2-3-4 报告期对主要客户的销售额占年度销售总额的比例及回款情况 第三章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员调查