天润曲轴股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

天润曲轴股份有限公司 Tianrun Crankshaft Co.,Ltd. (山东省文登市天润路2-13号) 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构(主承销商) (深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26 层) 天润曲轴股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股(A股) 计划发行股数：6,000万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：14.00元 预计发行日期：2009年8月12日 发行后总股本：24,000万股 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 本公司控股股东山东曲轴总厂有限公司承诺：自本公司 股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托 他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购其所持有 的股份。 本次发行前股 除山东曲轴总厂有限公司外的本公司其他股东承诺：自 东所持股份的 本公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或 流通限制及自 委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购其所 愿锁定股份的 持有的股份。 承诺 持有本公司股份的本公司董事刘昕承诺：除前述锁定期 外，在其任本公司董事期间每年转让的股份总数不超过其所 持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让 其所持有的本公司股份。 保荐机构(主承销商)： 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2009年7月17日 1—1—1 天润曲轴股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1—1—2 天润曲轴股份有限公司