德力西集团有限公司2017年第一期中期票据补充募集.pdf

德力西集团有限公司 2017年度第一期中期票据补充募集说明书 注册金额：人民币壹拾伍亿元 本期发行金额：人民币伍亿元 发行期限：3年 担保情况：无担保 评级机构：大公国际资信评估有限公司 发行人主体长期信用级别：AA （大公）、AA （新世纪） 本次中期票据信用级别：AA （大公） 发 行 人 德力西集团有限公司 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 签署日期：二〇一七年二月 1 重要声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评 ，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内 容。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人《德力 西集团有限公司2016年第一期中期票据募集说明书》查阅历史信息。 相关连接详见 “第十四章备查文件”。 1 德力西集团有限公司2017年度第一期中期票据补充募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、常用词语释义1 二、专用技术词语释义2 第二章 风险提示及说明5 一、与本期中期票据相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款15 一、本期中期票据主要条款15 二、发行安排16 第四章 募集资金运用19 一、募集资金用途19 二、发行人偿债保障措施19 三、发行人承诺22 第五章 发行人基本情况23 一、发行人概况23 二、历史沿革24 三、控股股东和实际控制人27 四、独立性经营情况29 五、权益投资情况30 2 德力西集团有限公司2017年度第一期中期票据补充募集说明书 六、公司治理结构和内控制度43 七、企业人员基本情况60 八、发行人主营业务情况65 九、在建工程与未来投资计划114 十、战略定位及发展目标117 十一、发行人所在行业的状况119 十二、发行人在行业中的竞争地位128 第六章 发行人主要财务状况132 一、总体财务状况132 二、合并报表资产负债权益结构分析147 三、合并报表偿债能力分析171 四、合并报表盈利能力分析172 五、合并报表经营效率分析175 六、合并报表现金流分析175 七、有息债务情况178 八、关联交易情况181 九、重大或有事项及承诺事项情况186 十、受限资产情况196 十一、金融衍生品、