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银行理财客户经理述职报告 当日历一页页撕落得只剩下最后一页，一年就这样不知不觉，悄无声息地度过。回首这一年， 为了能够胜任理财客户经理这个岗位，我不断学习、不断总结、不断提高和完善自己，以下是我这一年来的工作总结。 一、各项任务指标、学习和工作情况 1、任务指标: 基金 个人任务指标万，完成万，完成率241%。 理财产品 个人任务指标万，完成万，完成率226%。 理财客户 新增户，完成111%。 贵金属 任务指标万，销售万，完成率115%。 白金卡 任务指标张，完成张，完成率130%。 贷记卡 个人任务指标张，完成张，完成率206%。 2、学习上： 2017 年8 月通过了cfp（国际金融理财师）考试，目前已经具备了afp、cfp、保险、基金、等从业资格。 3、工作上： 1）、积极营销新客户 有一次，一个客户向我咨询我行办vip 卡的条件，我按经验推断该客户有一定潜力。接下我耐心营销，在通过几次接触后，得知客户近期要从外地汇过来几笔资金，目前已经走了几家 银行，我主动向其介绍了我行的网上银行汇款方便、快捷、而且优惠。后来我为其办理了vip 卡，客户从外地汇过来ｘｘｘ万元。 2）、细心维护老客户 定期给老客户打电话，介绍我行新产品，把合适的产品卖给合适的客户。一个老客户不愿意进行风险投资，即使是低风险的理财产品也不愿意买，就买国债或存到银行。后来我得知他 本人爱好收