浙江晶盛机电股份有限公司2015年非公开发行股票预案.pdf

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-034 浙江晶盛机电股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案 （修订稿） 二〇一六年四月 发行人声明 浙江晶盛机电股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机构的批准或核准。 2 重要提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十八次会议、2015 年 第三次临时股东大会审议通过。根据中国证券监督管理委员会对本次非公开发行 申请文件出具的反馈意见、公司2015 年第三次临时股东大会对董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的授权，并综合考虑公司实际情况和资本市场情 况，公司对《2015 年度非公开发行股票预案》进行了修订，并经2016 年4 月6 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需 经中国证监会核准后方可实施。 2 、本次发行对象为不超过五名特定投资者。发行对象范围为：符合相关法 律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者等。 证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信 托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。参与本次认购的全体投资者均 以现金方式认购。 3、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是：发行价格不低于发 行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一 个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权 在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规 则，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权除息事项的，则发行价格将作 相应调整。 4 、本次发行的数量为不超过10,000 万股，具体发行数量将由董事会根据股 东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协 商确定。 若公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除 权除息事项的，本次发行数量将作相应调整。 5、本次非公开发行完成后，上述特定投资者所认购的股份限售期需符合《创 业板上市公司证券发行管理暂行办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部 3 门的相关规定：（1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的， 本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；（2 ）发行价格低于发行期首日前 二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日 前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之 日起十二个月内不得上市交易。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的 有关规定执行。 6、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 160,000 万元，扣除发行费用 年产2500 万mm 蓝宝石晶棒生产项目”、“年产2500 后的募集资金净额将用于“ 万mm 蓝宝石生产项目扩产项目”、“年产1200 万片蓝宝石切磨抛项目”、“年 产30 台/套高效晶硅电池装备项目”和 “补充流动资金项目”五个投资项目。 7、本次发行前公司的滚存未分配