中国有色金属建设股份有限公司配股说明书-巨潮资讯.PDF

证券简称：中色股份 证券代码：000758 中国有色金属建设股份有限公司 China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. （注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B 座中色建设大厦） 配股说明书 保荐人 （主承销商） （上海市浦东新区商城路618 号） 配股说明书签署时间：2013 年3 月6 日 中国有色金属建设股份有限公司 配股说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配 股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对 发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 I 中国有色金属建设股份有限公司 配股说明书 重大事项提示 一、本次配股按照每10 股配售3 股的比例向全体股东配售，以股权登记日（2013 年3 月8 日）测算，共计可配售股份数量为229,996,800 股。公司控股股东—中国有 色矿业集团有限公司承诺以现金全额认购其可配股份。 二、经公司2011 年11 月11 日第六届董事会第十四次董事会会议审议并经2011 年 12 月8 日召开的2011 年第五次临时股东大会批准，在本次配股完成后，由公司 的新老股东共同分享本次发行前滚存的未分配利润。 三、公司于2013 年 1 月29 日公告2012 年度业绩快报，20 12 年度公司营业利 润为30,819.40 万元，归属于上市公司股东的净利润为19,851.45 万元，基本每股收 益0.259 元/股，分别较去年下降55.20%、49.52%、49.51% 。公司2012 年业绩较上 年出现较大幅度下滑，主要是受欧洲债务危机频发、美国经济复苏进程缓慢以及我 国宏观经济政策调控影响，国内外有色金属价格连续下跌、国际工程承包需求增速 放缓，进而对公司业绩造成不利影响。 公司预计于2013 年4 月23 日披露2012 年度报告。本公司及保荐机构合理预期， 2012 年度报告披露后公司仍符合配股发行条件。 四、因受国际金融危机导致国际工程承包市场需求萎缩、伊朗局势紧张等因素 影响，报告期内本公司国际工程承包业务收入逐年下滑。最近三年及一期，本公司 国际工程承包业务收入分别为 114,394.89 万元、67,683.28 万元、55,069.86 万元和 24,459.16 万元，占主营业务收入的比例分别为27.36% 、11.59%、5.57%和2.84% 。 未来本公司将在巩固伊朗、印度、赞比亚等传统市场的基础上，进一步开发哈萨克 斯坦、吉尔吉斯斯坦等中北亚市场，并力争在南美洲、大洋洲工程承包市场取得突 破，以确保公司国际工程承包业务持续稳定增长。 五、本公司国际工程承包主要分布在伊朗、哈萨克斯坦、印度、埃及等国家， 本公司2010 年以来新签订未生效执行的国际工程承包合同主要分布于伊朗，合同总 金额超过200 亿元。2010 年6 月联合国安理会对伊朗实施第四轮制裁以来，伊朗局 II 中国有色