宁波祈禧智能科技股份有限公司股票发行情况报告书-全国中小企业.PDF

宁波祈禧智能科技股份有限公司 （慈溪市坎墩街道坎西村） 股票发行情况报告书 主办券商 住所：浙江省杭州市杭大路15 号嘉华国际商务中心201 ， 501，502，1103，1601-1615，1701-1716 室 二〇一七年一月 目录 释义3 一、本次发行的基本情况4 二、发行前后相关情况对比 11 三、新增股份限售安排15 四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见15 五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见17 六、股票发行方案调整19 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明20 八、备查文件21 2 释义 在本报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、 指 宁波祈禧智能科技股份有限公司 祈禧股份 祈禧投资 指 宁波祈禧投资有限公司 达蓬资本 指 达蓬资本管理有限公司 慈溪极地熔岩上林股权投资合伙企业（有限 极地熔岩 指 合伙） 熔岩投资 指 宁波熔岩投资管理有限公司 发行对象、认购对象 指 参与本次股份发行的投资者 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登 现有股东、在册股东 指 记结算有限责任公司北京分公司登记在册 的持有公司股份的全体股东 新增投资者 指 除现有股东外参与本次股份发行的投资者 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 转公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所 3 一、本次发行的基本情况 （一）本次发行股票的数量 本次股票发行数量为910,000股。 （二）发行价格 本次股票发行价格为22.00元/股。本次发行定价是在综合考虑了发行目的、 公司所处的行业、成长性、市盈率、投资者身份等多种因素的基础上确定的。 （三）现有股东优先认购的情况 根据本公司章程第二十条的规定，公司通过非公开发行股份的方式增加资 本，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存 在优先认购权。 本次定向发行的股票发行方案中未作出现有股东优先认购安排，故本次 股份发行现有股东不享有优先认购权。现有股东参与本次股票认购的，与新增 投资者认购安排一致。本次股票发行对象中有方曙光、朱映珍2 名现有股东，具 体认购情况如下：