西安通源石油科技股份有限公司关于签署美国Cutters-中国证监会.PDF

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-080 西安通源石油科技股份有限公司 关于签署美国Cutters 公司股权收购意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次签订的《股权收购意向书》仅为意向性协议，对交易双方不具有约 束性，最终具体内容以双方或其授权机构签署的正式协议为准，且本次收购还需 要得到中美相关政府部门的审批及备案，因此现阶段本次收购存在较大不确定性。 2 、本次签订的《股权收购意向书》涉及的后续事宜，还需公司董事会等有 权机构批准，公司将按照《公司法》、《公司章程》、《创业板上市规则》、《创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程 序，并依法履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风 险。 3、本次意向书所涉及标的公司是美国油气行业提供服务的专业公司，具体 业务包括测井、射孔以及其他相关电缆服务，其下游客户为美国油气生产企业， 与上市公司的主营业务相似。国际原油价格自2014 年开始出现下跌，最近一段 时间油价波动较大。我们提醒投资者注意，油价受到国际经济、政治因素影响， 公司无法对未来油价做出预测。若未来国际油价持续低位运行或继续下跌可能对 标的公司部分客户带来较大影响，降低其对油田服务的相关需求，进而影响标的 公司未来业绩。 4 、为避免上市公司受到油价波动影响，公司有可能与合作方共同完成本次 交易。目前本次交易的合作方与合作方式尚未最终确定，本次交易存在因没有合 适合作方而导致交易失败的风险，提醒广大投资者注意。 5、本次意向书的签订，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 1 6、本次交易尚在筹划阶段，本公告所披露的标的公司相关信息仅为初步尽 调获知的信息，随着交易和尽职调查的进一步深入，本次交易标的公司的相关信 息有可能发生变化，提醒广大投资者注意风险。 一、交易概述 2015 年9 月10 日（美国时间），公司下属全资子公司Tong PetrotechInc （以 下简称“TPI”）与美国Cutters Wireline Service, Incorporated （以下简称“Cutters” 或“ 目标公司”）现有股东，即 Lincolnshire Management, Inc. （以下简称 “Lincolnshire”）以及Cutters 个人股东、管理层股东 （上述合称“卖方”），就收购 卖方所持有Cutters 股权事宜签订了《股权收购意向书》。 根据意向书，TPI 及或其相关方将收购卖方所持有 Cutters 96% 的股权。 Cutters 剩余4%股权将仍由管理层股东持有。本次收购交割日，卖方将偿还Cutters 目前全部带息负债，并将确保Cutters 交割日的工作现金流为8,392,000 美元。 二、交易对方简介 本次交易的交易对方包括Lincolnshire 及Cutters 个人股东、管理层股东。目 前，Lincolnshire 持有目标公司Cutters 80%的股权，Cutters 个人股东、管理层股 东持有剩余20%股权。 Lincolnshire 成立于1986 年，是一家针对成长性中等规模企业进行投资的私 募股权投资公司。Lincolnshire 的总部位于美国纽约，并在洛杉矶、芝加哥和亚 特兰大拥有办公室。Lincolnshire 的主要业务包括非上市股权投资、资产证券化、 衍生品投资、管理层收购以及上市及非上市公司权益管理。 Lincolnshire 目前基金规模17 亿美元，在过去的28 年中进行了70 多次企业 收购，投资结构及股权结构具有多样化的特点。Lincolnshire 公司的投资顾问均 具有多年管理和运营经验，可以为被投资企业提供专业服务。 Lincolnshire 近年来多次被多家机构及CNN 等媒体列入美国前十大私募股权 投资企