财富管理与私人银行课程.pdf

(一) 课程版本一 开课机构 由国际资产管理人协会全球竞争力委员会根据全球行业最新的发展情况与客户 服务创新的趋势，在总结近年包括瑞士商业金融大学瑞士财富规划师课程、瑞士 金融学院私人银行客户顾问课程、法国里昂高等商学院日内瓦私人银行家课程、 美国纽约金融学院财富管理课程、新加坡财富管理学院私人银行课程在内的世界 著名成人继续教育学院对行业人士专业能力培训要求的基础上，设立了环球财富 管理师的全球竞争能力与职业操守考核与认证的标准，并随着行业的发展而不断 更新，目前已在中国上海财经大学内设立考试中心，负责组织和安排中国大陆地 区的考试事务。并协助中国理财教育的领跑者——上海理财专修学院设置符合中 国实际情况的课程，为中国金融服务业的人士开展在职培训。 课程内容  私人银行活动的环球视角 对商业定义、市场、行业动态、挑战和客户需求的洞察 市场透视 组织和流程 市场营销 客户沟通 私人银行的传统I  资产管理 传递概念、理论、策略、方法、流程和工具至您每天的工作之中 基础分析 技术分析 组合优化 另类投资 信息检索与处理 国际资本市场与证券交易 组合管理案例学习  国际私人客户咨询 当今世界的国际流动使得财富管理有着更多的可能 国际隐私法律 国际税务 国际财富规划 税收与财富规划工具 国际私人保险  私人银行传统II 瑞士家族生意，私人银行家与国际财富管理之案例研究与实地考察 什么是瑞士私人银行业 瑞士私人银行业的架构体系 瑞士银行客户的保密性：法律与实践 私人银行市场中的玩家（服务商）与他们的特色比较 瑞士私人银行家家族生意的重要性与社会贡献（专利私人银行家合作制银行） 私人客户的价值链（战略性的资产配置与价值链的匹配） 客户风险特征测试，客户的期望管理（互动练习） 客户如何与银行互动：顾问委托？还是组合管理委托？ 现代的私人银行金融工具（结构性产品，对冲基金，私募基金，信托，基金 会，保险等） 了解个人理财规划科学的作用：学会向自己和他人提出正确的问题 如何成为一个瑞士私人银行的客户：必要事宜与不必要事宜的对照清单资料 系列参观考察与交流网络活动 (二) 课程版本二 开课机构 纽约金融学院(中国)一直在向中国区域的客户提供各种各样的学习方案,我 们推广纽约金融学院所有的课程并将其本土化, 同时针对客户具体业务情 况设计相应课程. 作为金融服务行业的参与者,我们为金融机构及其相关企 业提供课程学习方 案,以满足其知识理论需求及参与市场的业务需求. 如 果您想要对不同领域的课程进行学习,我们有专业能力为您量身定做,设计 和开发相应的金融课程,满足您的学习需求,帮助您实现业务目标 课程内容  上市公司财务报表分析课程  结构性产品的定价与开发课程  国际指数化投资系列  利率衍生产品的理论与应用  私募股权基金的技术操作  债券市场与债券投资组合公开课  探索股票衍生工具公开课  私人银行与财富管理公开课  人民币产品创新与风险管理公开课  结构性产品定价和开发公开课  技术分析公开课  估值基础与海外股票估值公开课  培训体系的规划、执行与发展公开课  量身定做课程  某银行培训管理体系规划与管理  某知名基金公司机构营销策略课程  某银行分行结构性理财产品介绍与销售  某银行 “结构性理财产品介绍与销售  某国有银行分行压力管理内训课  某国内知名基金公司营销能力提升课程  某银行财政收入分类及情况介绍  某股份制商业银行财务课程  某银行财务报表解读  某银行不良资产课程  客户关系管理和关系营销  国内某知名银行职业化塑造 (三) 课程