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关于格林美股份有限公司 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复说明 中国证券监督管理委员会： 贵会2017 年8 月8 日下发的《格林美股份有限公司非公开发行股票申请文 件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书171136 号，以下简 称 “《反馈意见》”）已收悉。根据《反馈意见》的要求，国信证券会同发行人及 其他中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就《反馈意见》所提问题逐条 进行了认真落实，并对申请文件进行了相应的补充、修改和说明，现回复如下， 请予以审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词的释义与《国信证券股份有限公司关 于格林美股份有限公司非公开发行A 股股票之尽职调查报告》中相同。 1-1-1 目录 第一部分重点问题 3 反馈问题一3 反馈问题二51 反馈问题三56 反馈问题四62 反馈问题五69 反馈问题六77 反馈问题七80 第二部分一般问题 84 反馈问题一84 反馈问题二93 反馈问题三95 反馈问题四96 反馈问题五98 1-1-2 第一部分重点问题 问题1 ：申请人本次非公开发行拟募集资金29.51 亿元，其中：4.72 亿元用 于绿色拆解循环再造车用动力电池包项目，15.29 亿元用于循环再造动力三元材 料用前驱体原料项目，5.82 亿元用于循环再造动力电池用三元材料项目，3.68 亿元用于补充流动资金。 （1）请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目 投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投 各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。 请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、 过程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人本次各募投项目金额是否超 过实际募集资金需求量，相关测算依据及结果是否合理。 （2）请说明本次各募投项目的具体建设内容、运营模式及盈利模式。请说 明三个募投项目之间的联系，募投项目达产后形成的产品是否为内部消化使用， 如是，请说明内部使用及外部销售的预计比例情况。请说明本次募投项目与申 请人主营业务之间的联系。请结合申请人动力电池业务现有客户、以往销售及 在手订单等情况，详细论证募投项目达产后新增产能消化的具体措施。请在非 公开发行预案中充分披露相关风险。 （3）请补充说明申请人是否具有实施募投项目所必需的人员、技术、资源 及管理储备。 请保荐机构对上述事项进行核查并发表意见。 【回复】 （1）请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目 投资进度安排情况，并结合相关行业主要公司的收入及盈利情况说明本次募投 各项目收益情况的具体测算过程、测算依据及合理性。 1-1-3 请保荐机构就上述事项进行核查，并就各项目投资金额及收益的测算依据、 过程、结果的合理性发表明确意见，并核查申请人本次各募投项目金额是否超 过实际募集资金需求量，相关测算依据及结果是否合理。 一、请申请人补充说明并披露此次各募投项目具体投资数额安排明细，投 资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，募投项目 投资进度安排情况 2017 年5 月5 日，发行人第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额 不超过295,100.00 万元，募集资金到位后拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额 实施单位 1 动力电