2015年山东魏桥铝电有限公司公司债券募集说明书-中国债券信息网.PDF

2015 年山东魏桥铝电有限公司 公司债券募集说明书摘要 发行人 山东魏桥铝电有限公司 主承销商 二〇一五年 月 重要声明 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进 行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引起的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或发行提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 1 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2015 年山东魏桥铝电有限公司公司债券 （简 称“15 魏桥债”）。 （二）发行总额：人民币10 亿元。 （三）发行债券期限：7 年期，在债券存续期第4 年末附设发行 人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 （四）票面利率：本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计 复利。本期债券在存续期内前4 年票面年利率为 Shibor 基准利率加 上基本利差。Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日 前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率 网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均 数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面 利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前4 年 固定不变；在本期债券存续期的第4 年末，发行人可选择上调债券存 续期第5 、第6 、第7 个计息年度的票面利率0 至100 个基点（含本 数），存续期第5、第6 、第7 个计息年度的债券票面年利率为债券存 续期前4 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期第5 、第6 、第 7 个计息年度固定不变。 （五）发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权：发行人 将在本期债券第4 个计息年度付息日前第 15 个工作日刊登公告关于 是否上调本期债券利率及上调幅度。投资者选择将持有的本期债券全 部或部分回售给发行人的，须于发行人发出关于是否上调本期债券利 2 率及上调幅度公告后的5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记， 视为继续持有债券并接受上述调整。 （六）还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息 一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （七）发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通 过上海证券交易所向机构投资者发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在 上海证券交易所市场的发行