南京寒锐钴业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上招股.PDF

南京寒锐钴业股份有限公司 招股说明书 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的 投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 行人声明 南京寒锐钴业股份有限公司 Nanjing Hanrui Cobalt Co., Ltd. （住所：南京市江宁经济技术开发区静淮街115 号） 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心A 座16-18 层） 1-1-1 南京寒锐钴业股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过3,000 万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 12.45 元 预计发行日期 2017 年2 月23 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过12,000 万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2017 年2 月22 日 1-1-2 南京寒锐钴业股份有限公司 招股说明书 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人 以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 民生证券股份有限公司承诺：“如本保荐机构为发行人首次公开发行股票制 作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的， 将先行赔偿投资者损失。” 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-3 南京寒锐钴业股份有限公司 招股说明书 重大事项提示 重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真 阅读本招