2016年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明.pdfVIP

2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券 申购和配售办法说明 重要提示 1、2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券 （以下简称“本期债 券”）业经国家发展和改革委员会发改财金【2015 】2734 号文件批准公开发行。 2 、本期债券简称“16 常德城投债”，发行规模为不超过人民币19 亿元。 3 、本期债券为7 年期固定利率债券，票面利率为基准利率加上基本利差， 基本利差区间不超过【1.65】% ，即簿记建档利率区间不超过 【5.00 】% ，基准 利率为发行公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 （Shibor ）的算 术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率 将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固 定不变。 本期债券采用单利按年付息，不计复利；同时设置本金提前偿付条款，即在 债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7 个计息年度末分别按照债券发行总额20% 、20% 、 20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 4 、本期债券簿记建档利率区间上限为【5.00 】% 。投资者的全部申购须位于 上述区间内（含上限不含下限）。本期债券簿记建档的申购时间为【2016 】年【1】 月【11】日北京时间【14：00 】至【16：00 】。主承销商及直接投资人需在此时 间内通过中央国债登记公司提供的簿记建档系统进行申购；其他投资人需在此时 间内通过申购传真专线进行申购。 其他投资人申购传真专线：【010；咨询电话：【010。 5 、财富证券有限责任公司作为簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行 工作。本期债券采用簿记建档、集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适 用于投资者通过簿记建档申购本期债券。 6 、投资者申购本期债券，即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款 的认可，并视为已经作出内容与附件2 所述相同的陈述、承诺和保证。 7 、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说 明，不构成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的详细情况，敬请到中 国债券信息网（ ）及中国货币网（ ） 查询《2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书》全文及 其他信息披露文件。 一、释义 在本次申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇 具有以下含义： 发行人：指常德市城市建设投资集团有限公司。 本期债券：指发行规模为不超过 19 亿元的“2016 年常德市城市 建设投资集团有限公司公司债券”。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明 书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券募集 说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年常德市城市建设投资集团有限公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年常德 市城市建设投资集团有限公司公司债券申购意向函》。 调整申购意向函：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年 常德市城市建设投资集团有限公司公司债券调整申购意向函》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年 常德市城市建设投资集团有限公司公司债券配售缴款通知书》。 分销协议：指簿记管理人与投资者签署的《2016 年常德市城市 建设投资集团有限公司公司债券分销协议》。 主承销商/簿记管理人：指财富证券有限责任公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的簿记建档利 率区间后，申购人发出申