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上海润欣科技股份有限公司（创业板） 2016 年度非公开发行A 股股票预案（第三次修订稿） 股票简称：润欣科技 股票代码：300493 上海润欣科技股份有限公司 （创业板） 2016 年度非公开发行A 股股票预案 （第三次修订稿） 二零一七年十月 1 上海润欣科技股份有限公司（创业板） 2016 年度非公开发行A 股股票预案（第三次修订稿） 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本 次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实 质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成 尚待取得有关审批机关的审批或核准。 2 上海润欣科技股份有限公司（创业板） 2016 年度非公开发行A 股股票预案（第三次修订稿） 特别提示 1、上海润欣科技股份有限公司本次非公开发行股票预案已经于 2016 年 7 月14 日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过及2016 年8 月1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，预案修订稿已于2016 年 12 月7 日召开 的第二届董事会第十三次会议审议通过，预案第二次修订稿已于2017 年6 月7 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。 2017 年6 月23 日润欣科技召开第二届董事会第十九次会议，并于2017 年7 月 10 日召开第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长本次非公开发行股票 决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开 发行股票具体事宜的议案》等议案，预案第三次修订稿已于2017 年 10 月22 日 召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需获得中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资 基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境 外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资 者，发行对象不超过5 名。最终发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监 会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据申购报价的情况与本次发行 的保荐机构 （主承销商）协商确定。 3、本次非公开发行股份数量不超过3,000.00 万股（含3,000.00 万股）。最 终发行数量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行 的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在董事会召开日至发行日期间 发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票 的数量将作相应调整。 4 、本次非公开发行拟募集资金总额不超过40,607.00 万元，扣除发行费用后 的募集资金净额将全部用于“新恩智浦产品线项目”、“高通骁龙处理器IOT 解决 方案项目”及“瑞声开泰（AAC ）金属机壳一体化产品线项目”。募集资金具体投 资项目情况如下： 单位：万元 3 上海润欣