CRM自定义实体功能区按钮配置StepByStep.doc

下面是配置Web资源的过程 打开解决方案：投资与金融服务解决方案，单击左侧导航栏中的组件下的”Web资源”节点，如下图所示： 点击右侧列表上方工具栏中的”新建”按钮，弹出Web资源新建页面如下： 将Web资源如按钮图片或JS文件上传成功后，依次点击页面上方工具栏中的”保存”和”发布”按钮，完成Web资源的保存和发布。 下面介绍VisualRibbonEditor工具的使用 登录服务器，用户名zhangwanyong，密码123.com 登录成功后，进入系统后，按照下图所示路径，可找到VisualRibbonEditor程序。并以管理员身份运行该程序。 打开程序后，在主窗体页面中上方工具栏中点击第一个”连接”按钮，弹出登录页面如下： 输入登录信息进入主窗体页面，点击工具栏中的”Open”按钮中，弹出实体选择页面，如下图所示： 在实体选择页面中，点击页面中的链接”Refresh Entities”,刷新下拉框中的实体列表。 选择下拉框中的实体后，点击ok，进入主窗体页面如下： 所选实体在CRM系统的功能区的所有按钮都在窗体的功能区中依所见即所得的方式展现出来，利用这个工具，我们可以对这个实体在Crm中的对应窗体的功能按钮执行新建，修改，和隐藏操作。对于不需要在功能区显示的按钮，选中功能区中的该按钮并点击工具栏中的”Hide”，便可隐藏所选按钮。若要取消对该按钮的隐藏，点击”Un-Hide”按钮，弹出如下窗体， 在列表框中选择希望显示的按钮，点击Ok，所选按钮便可出现在功能区中。选择功能区中的新建或现有的Group，点击工具栏中的”New Button”按钮，弹出新建按钮窗体如下图所示： 在第一个文本框内输入CompanyName，如”Mscrm”,第二个文本框内输入按钮名称，这里的输入内容都是英文。输入完毕后，点击”OK”，进入主页面，在所选Group中就出现了一个新按钮，下面对该按钮各种属性进行配置。如下图所示： 在配置按钮Detials信息时，需注意以下问题：Template Alias表示按钮的大小，可有多重选择；Sequence表示按钮位置，可手工输入也可利用输入框右边的两个按钮来调节；16*16 Image和32*32Image表示当Template Alias中选择Middle或Large时显示的按钮图片，所输入图片来自Crm系统中现有的Web资源，具体输入格式为：$webresource:_图片名称。选择Action选项卡，点击”Add”，在弹出菜单中点击JavaScriptFunction，具体配置页面如下： 在Library中输入：$webresource:脚本名称，在FunctionName中输入脚本中方法名。选择Display Rules选项卡，配置按钮显示规则，具体页面如下： 选择Enable Rules选项卡，配置按钮可用性规则，具体页面如下： 所有操作完成后点击工具栏的”保存”，所有修改将被自动导入Crm系统中并发布出来。 由于VisualRibbonEditor默认为英文，在Crm系统中所有的按钮的名称显示的都是”下一步”，我们希望按钮标签和提示信息在Crm中显示为定制的中文名称，需要通过如下方式来实现。 下面介绍按钮中文名的定制 在CRM解决方案列表中，选中待导出解决方案，点击列表上方工具栏中的导出按钮，弹出如下页面： 点击下一步，弹出如下页面，选中ISV配置 点击下一步，弹出如下页面 点击导出，弹出如下页面： 选中保存，弹出如下页面： 点击保存，将导出的解决方案压缩文件保存到指定目录下。解压压缩包，包含文件如下： 选中customization.xml，在编辑器中打开，点击查找，查找内容中输入在工具中定义的按钮的label名称，如下图所示： 将上图中的customization.xml中按钮标签部分内容包括LabelText和Description部分替换如下，将languagecode中的1033改成2052，description中的英文名改成中文名，如下图所示 修改完成后，将所有文件重新压缩，注意压缩文件格式选择zip,如下图所示： 压缩完成后，进入CRM系统，在解决方案列表页面中，点击列表页面上方工具栏中的”导入”按钮，弹出如下页面，如下图所示： 导入解决方案过程可能持续1-2分钟，如下图所示 导入解决方案完成后，弹出如下页面： 点击发布所有自定义项，将修改的信息发布到CRM系统中，定制工作完成。 插件部分请参照老师讲义。涉及到的代码已上传到vss中的”投资与综合金融服务系统-06开发程序中” 。 由于能力、经验所限，可能有疏漏或者错误的地方，还望大家指正，谢谢。