业务人员管理方案.docVIP

销售人员管理1. 总则1.1. 制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。 a) 适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。b) 权责单位（1） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。2. 一般规定2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管（1） 负责推动完成所辖区域之销售目标。（2） 执行公司所交付之各种事项。（3） 督导、指挥销售人员执行任务。（4） 控制存货及应收帐款。（5） 控制销售之经费预算。（6） 随时稽核各销售之各项报表、单据、财务。（7） 按时呈报下列表单：A、销货报告。B、收款报告。C、销售日报。D、考勤日报。（8） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。2.2.2销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。C、不得无故接受客户之招待。D、不得于工作时间内酒。E、不得有挪用所收货款之行为。（2）销售事项A、产品使用之说明。B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。C、客户抱怨处理。D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质反应。b、价格反应。c、使用量及市场需求。d、竞争品反应、评价及销售状况。e、有关同业动态及信用。f、新产品之调查。E、定期了解经销商库存。F、收取货款。G、客户订货交运督促。H、退货之处理。I、整理各项销售资料。（3） 货款处理A、收到客户货款应当日缴回。B、不得以任何理由挪用货款。C、不得以其他支票抵缴收回之现金D、不得以不同客户的支票抵缴货款。E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。F、可以交换，退货G、不得向仓库借支。H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。 2.3.1销售单位主管（1）移交事项A、财产清册。B、公文档案。C、销售。D、货品盘点。E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。（2）注意事项A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、共同签章之《移交报告》。B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、共同签章。C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。2.3.2.销售人员（1）移交事项A、负责的客户名单。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。（2）注意事项A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。C、交接报告书由移交人、交接人、共同签章后呈报总经理室3. 工作规定3.1.工作计划3.1.1.销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。 3.1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。《年度销售计划表》《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。 3.2.客户管理（1） 销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度核定及加强服务品质。（2） 销售人员应依据客户，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划参考。3.3.工作报表3.3.1.销售工作日报表（1） 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作内容，填制于《销售工作日报表》。（2） 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。3.3.2.月收款实绩表（3） 销售人员每月初应填制上月份《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，收取审核与对依据。3.4.售价规定（1） 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为，不得任意变更售价。（2） 3.5.销售管理（1） 应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、推广、收取货款等工作。（2） 销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。（3） 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；可依照公司有关规定办理退货。3.6.收款管理（1） 销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。（2） 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。（3） 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。（4） 未按规